第一章 莫斯科为毛泽东发的讣告
1930年3月20日，远在莫斯科的共产国际总部正式发表了一份讣告:中国共产党的奠基者、中国游击队的创立者、中国红军的缔造者之一的毛泽东同志，因长期患肺结核而在福建前线逝世。
谁也不会想到，莫斯科为毛泽东误发的讣告竟是共产国际第一次系统介绍毛泽东生平的文献。这令人难以置信，但却是千真万确的事实。这一讣告是谁起草的？又是谁签发的？
既然后来知道毛泽东仍然健在，莫斯科为什么不发文纠正、澄清？
第二章 斯大林在苏联和共产国际的崛起
目光敏锐的列宁，晚年已觉察到，托洛茨基和斯大林的关系有可能危及党的团结，如不采取重大措施，党将很可能发生分裂.列宁在遗嘱中道出了他对斯大林的担心：“斯大林同志当了总书记，掌握了无限的权力，他能不能十分谨慎地使用这一权力，我没有把握。”明确提到斯大林不适宜担任党中央总书记，建议调整总书记的人选。
列宁逝世而留下的权力中空随之带来了激烈的党内斗争，在这场斗争中，斯大林力挫群雄而成为俄共（布）第二代领导集体的核心和共产国际新的最高领袖。 第一部曲是击败托洛茨基。第二部曲是击败加米涅夫和季诺维也夫。第三部曲是击败布哈林、李可夫、托姆斯基。
第三章 蒋介石对苏俄的秘密访问
蒋介石访问苏俄期间，最具意味的事情是维经斯基劝说蒋加入共产党，蒋介石的发迹同苏俄和共产国际的支持分不开，但苏俄和共产国际绝没有料到，他们一手扶持起来的蒋介石，在羽翼丰满后，反戈一击，成了苏俄和共产国际的死敌，成了中国共产党人的死敌，成了斯大林和毛泽东的死敌。
第四章 联合吴佩孚还是联合孙中山
吴佩孚举起的屠刀宣告了苏俄、共产国际联合吴佩孚、反对张作霖政策的终结，宣告了苏俄、共产国际与北京政府签订“东方拉巴洛条约”构想的终结，宣布了越飞推动孙中山与吴佩孚合作这一使命的终结。
从此，苏俄和共产国际变南联孙中山、北联吴佩孚的政策为联合孙中山、反对吴佩孚的政策。
第五章 毛泽东、陈独秀、蒋介石与国共合作
拿到了斯大林、季诺维也夫的“尚方宝剑”的共产国际“钦差大臣”马林，在三大上提出了“一切工作归国民党”的口号。在国共合作的问题上，陈独秀的内心也并不赞成共产党员以个人身份加入国民党！
毛泽东在党的三大上的崛起，同他在会上全力支持“国共合作”是分不开的。正是通过这次大会，毛泽东从党的地方负责人一跃而为仅次于陈独秀的党的领袖人物之一，成为国共两党共同瞩目的一颗重要的政治明星。
对马林提出的共产党人以个人身份加入国民党，组成国共合作的统一战线的建议，蒋介石内心不赞成，但出于多种因素的综合作用，他在行动上追随孙中山，接受和支持了这个建议。
第六章 国共第一次合作的蜜月
国民党“一大”毛泽东当选为候补中央执行委员，而蒋介石没有被选上。此时的蒋介石心里是几分不平，几分恼怒，几分消沉，几分无奈，甚至对孙中山有几分不满。重要的是，从当时情况来看，无论声望、资历还是人缘，毛泽东都无法与蒋介石，相比为什么毛泽东能后来居上，担任国民党候补中央执行委员并在后来兼任国民党中宣部代部长呢？
黄埔军校创办时，经费毫无着落，苏联援助黄埔军校的枪支就达8000支。后来又援助黄埔军校的军费达10万卢布。苏联和共产国际出钱出人出武器，帮助孙中山组建革命的军队，这对北伐战争的胜利起到了巨大的作用。但是，斯大林的援助也为蒋介石的迅速崛起打下了坚实的基础。
第七章 冯玉祥政变与斯大林对华政策的新重点
选派学生去苏联学习的消息迅速传遍全国各地，经过考核，选拔委员会选拔了350名学生，其中有20名是鲍罗廷亲自推荐的，大多数是国民党要人的子弟，蒋介石的儿子蒋经国这年15岁，也由于其父的特殊地位而被鲍罗廷所推荐。于是，蒋介石、蒋经国父子都成为苏联、共产国际与中国革命关系史上的著名人物。内心反共的蒋介石为什么愿意让自己的长子到莫斯科去学习共产主义，这也许是一个难解之谜。
作为苏联政府最高领导人的斯大林，维护苏联的安全和稳定无疑是第一位的考虑，因而，主要从苏联利益出发，斯大林对连国民党员都不是的冯玉祥进行了大量的援助，其援助的规模、数量远远超过了对中国共产党的支援。
第八章 蒋介石的崛起和斯大林的支持
没有苏联和共产国际的支持，蒋介石就不可能迅速崛起，在中国近代史、中华民国史上，他很可能始终只是一个次于汪精卫、胡汉民等国民党元老的二流、三流角色。蒋介石的崛起因苏联援助建立的黄埔军校奠定了基础，而布勃诺夫使团对“中山舰事件”的处理则为蒋介石的崛起进一步铺平了道路。为了切实夺得领导权，蒋介石经过精心策划，利用共产国际和 中共中央害怕统一战线破裂的心理，蓄意制造了“中山舰事件”。
陈独秀、中共中央同蒋介石的矛盾和斗争，特别是陈独秀再次提出的共产党退出国民党的要求，引起了苏联和共产国际的关注。为了拉住蒋介石，斯大林、布哈林在许多原则问题上对蒋介石让步，同时或多或少牺牲了中国共产党的利益。
第九章 斯大林为挽救大革命而做出的努力
在蒋介石的屠刀已经举起、正待砍下的紧急关头，斯大林和共产国际仍然对蒋介石抱有希望，仍然不赞成与蒋介石分裂。斯大林在莫斯科干部会议上称赞蒋介石“遵守纪律”；布哈林在莫斯科积极分子会议上说蒋介石正“在积极指挥着反对军阀和帝国主义的战争”，公开宣称：“无产阶级的政党可以支持蒋介石”。就在斯大林和布哈林在赞许蒋介石的同时，蒋介石在上海约集李宗仁、白崇禧、李济深、张静江等举行秘密会议，决定用暴力手段清党，尽快完成对中共发动突然袭击的准备。
第十章 莫斯科关于中国大革命的尖锐争论
斯大林等在大革命失败以后，抛弃了对于国民党不切实际的过高估计，改变了对于中国苏维埃运动的某些错误观点，指示中共用苏维埃战略取代国共合作的战略。这一转变，对于共产国际在大革命失败以后，制定关于中国革命的战略和策略，对于中共坚持十年土地革命战争、建立和发展工农红军、建立和巩固苏维埃根据地，对于毛泽东等人开辟具有中国特点的革命道路，所起的积极作用是十分明显的。，为中国苏维埃运动的兴起提供了重要的前提条件，没有这一转变，中国共产党就很难建立一支又一支的红军，创建一个又一个的苏区，而且，也很难想象，毛泽东等人能够开创中国式的革命道路。
第十一章 毛泽东与斯大林的工农苏维埃战略
当中共许多高级领导人在莫斯科就党的重大问题进行讨论研究的时候，毛泽东正在井冈山革命根据地领导工农红军进行艰苦卓绝的斗争。中共六大虽然选举毛泽东为中共中央委员，但斯大林、布哈林对毛泽东所代表的正在起的苏维埃运动和农村游击战争的前途持怀疑的态度。
布哈林在中共党的代表大会上公开要求毛泽东、朱德等党的高级干部离开红军。离开红军到哪里去呢？布哈林说，调他们去学习。1布哈林的这段话最典型地说明了斯大林、共产国际当时对毛泽东的态度。
第十二章 斯大林和蒋介石角逐中东路
苏联和共产国际并不认为中东路事件的解决是冲突的结束，而是帝国主义进攻苏联的开端。于是，斯大林和共产国际继续要中共实行“武装保卫苏联”的策略，发动工农总罢工和进行武装暴动，实现工农斗争的配合和统一，让红军攻打中心城市。于是，中国共产党内以冒险为特征的第二次“左”倾错误便应运而生了。
李立三制定了全国中心城市武装起义和集中全国红军进攻中心城市的冒险计划。坚持以城市工作为中心的李立三，对坚持“以农村为中心”的毛泽东，颇有看法。李立三在政治局会议上指名道姓地对毛泽东作了尖锐的批评。心血来潮、头脑发热的李立三，也许无论如何没有料想到，他的计划竟带来了灾难性的后果.....
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