如何成為令人信賴的理財顧問 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025
戴維•J. 馬倫（David J. Mullen, JR.），美國美林證券公司的前培訓總監，理財顧問教育大師，從業三十餘年，訓練瞭成韆上萬名理財顧問，成功率明顯高於行業平均水平。
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本書來自於作者多年的培訓經驗，更有廣泛田野調查的基礎，作者訪談瞭15位頂級的理財顧問，他們每年都能做成幾百萬美元的生意，作者將自己的觀察與這15名頂級理財顧問的成功經驗總結成13條成功法則。每一條法則都立足實用，逐步展開講述，對於資深理財顧問和入行新人都是極有幫助的。本書還提供瞭兩個完整的案例，第一個是詳細闡述瞭一個頂級中的頂級的理財顧問的成功經驗，他的案例生動闡述瞭這13條原則。第二個舉齣瞭一些異常精彩和刺激的職業生涯轉摺案例，以證明一個人重新振作開始，什麼時候都不晚。本書既有實踐的經驗，又有專傢的眼光，對於任何理財顧問，都是無價的成功工具。
具體描述
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用戶評價
其實不點題，值得信賴是重點，問題是怎麼取得信賴？沒有係統說。書的原意是指價值百萬的理財規劃師，或者說怎麼在這個行業賺到一百萬——聽上去很成功學。幾點吧：1.專業化與職業化的個人和團隊發展；2.加入社會組織，客戶細分的市場拓展；3.服務升級與長期經營。4.書已經是十年前的經驗瞭，且是美國的，其實很多不適用，至少要好好修正纔行。對我來說更有價值的可能是作者采訪十五位當時頂尖理財師的那些問題——畢竟，問題比迴答更有價值。
评分美國頂級理財顧問的成功學教材，老外厲害的地方，就是擅長將經驗和能力模型化，形成方法論。
评分NO.533 本書通過許多成功理財經理的經驗總結，為讀者詳細梳理瞭成為成功理財經理的必備素質和必要技巧。
评分NO.533 本書通過許多成功理財經理的經驗總結，為讀者詳細梳理瞭成為成功理財經理的必備素質和必要技巧。
评分其實不點題，值得信賴是重點，問題是怎麼取得信賴？沒有係統說。書的原意是指價值百萬的理財規劃師，或者說怎麼在這個行業賺到一百萬——聽上去很成功學。幾點吧：1.專業化與職業化的個人和團隊發展；2.加入社會組織，客戶細分的市場拓展；3.服務升級與長期經營。4.書已經是十年前的經驗瞭，且是美國的，其實很多不適用，至少要好好修正纔行。對我來說更有價值的可能是作者采訪十五位當時頂尖理財師的那些問題——畢竟，問題比迴答更有價值。
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