如何成為令人信賴的理財顧問 在線電子書 圖書標籤: 投資理財  理財顧問  營銷  經濟  思維  F經濟學/投資理財  銀行  經管   

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其實不點題，值得信賴是重點，問題是怎麼取得信賴？沒有係統說。書的原意是指價值百萬的理財規劃師，或者說怎麼在這個行業賺到一百萬——聽上去很成功學。幾點吧：1.專業化與職業化的個人和團隊發展；2.加入社會組織，客戶細分的市場拓展；3.服務升級與長期經營。4.書已經是十年前的經驗瞭，且是美國的，其實很多不適用，至少要好好修正纔行。對我來說更有價值的可能是作者采訪十五位當時頂尖理財師的那些問題——畢竟，問題比迴答更有價值。

其實不點題，值得信賴是重點，問題是怎麼取得信賴？沒有係統說。書的原意是指價值百萬的理財規劃師，或者說怎麼在這個行業賺到一百萬——聽上去很成功學。幾點吧：1.專業化與職業化的個人和團隊發展；2.加入社會組織，客戶細分的市場拓展；3.服務升級與長期經營。4.書已經是十年前的經驗瞭，且是美國的，其實很多不適用，至少要好好修正纔行。對我來說更有價值的可能是作者采訪十五位當時頂尖理財師的那些問題——畢竟，問題比迴答更有價值。

同事桌子上的一本書，被無聊的我拿過來讀，結果發現一個寶貝，寫的真的很好。國外的財富管理經驗比國內要多幾十年，很多資深的理財顧問，可以已經從業30年，並擁有以自己為中心的一隻團隊，為客戶提供世界級的服務。而中國，嗯，還是單打獨鬥群雄逐鹿的戰國時代。 這是一本可以帶我到財富管理的山峰上去迴看我這個行業的一本書，從對成功的渴望，用功程度，用心程度，堅持程度，我都查瞭太多，小祝同學的路還有很久要走。裏麵很深刻的一個點是，優秀的理財師從來不經營辦公室友情和午餐與同事一起吃飯，因為他知道，同事永遠不迴成為他的客戶。要把自己的時間價值最大化，想到我前段時間因為我的奇葩同事鬱悶那麼久，覺得自己就是太閑。 要把時間放到給客戶和自我培養上，生活和事業可以兼顧，傢人也需要支持你的事業。

還可以的

其實不點題，值得信賴是重點，問題是怎麼取得信賴？沒有係統說。書的原意是指價值百萬的理財規劃師，或者說怎麼在這個行業賺到一百萬——聽上去很成功學。幾點吧：1.專業化與職業化的個人和團隊發展；2.加入社會組織，客戶細分的市場拓展；3.服務升級與長期經營。4.書已經是十年前的經驗瞭，且是美國的，其實很多不適用，至少要好好修正纔行。對我來說更有價值的可能是作者采訪十五位當時頂尖理財師的那些問題——畢竟，問題比迴答更有價值。