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出版者:Bloomberg Pr

作者:Rattiner, Jeffrey H.

出品人:

頁數:345

译者:

出版時間:

價格:39.95

裝幀:HRD

isbn號碼:9781576601853

叢書系列:

圖書標籤:

Financial Planning
Personal Finance
Career Guide
Investment
Retirement Planning
Insurance
Estate Planning
Financial Advisor
Money Management
Financial Literacy

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具體描述

《啓航：新銳財務規劃師的實踐指南》這本書將引領你踏上財務規劃的職業生涯，為你提供一條清晰、可執行的學習路徑。它不僅僅是一份理論的梳理，更是一套麵嚮實操的行動指南，旨在幫助那些渴望成為一名優秀財務規劃師的初入行者，快速掌握核心技能，建立堅實的業務基礎，並在競爭激烈的行業中脫穎而齣。核心內容涵蓋：第一部分：構建你的專業基石理解財務規劃的本質與價值：深入剖析財務規劃的核心理念，闡釋其在個人和傢庭財富管理中的重要性。我們將探討財務規劃師的角色定位，以及如何通過專業的服務為客戶創造實實在在的價值，從根本上理解為何這項職業如此重要且具有發展前景。行業概覽與職業道德：對當前的財務規劃行業進行全麵掃描，瞭解不同的業務模式、市場趨勢以及監管環境。同時，我們將重點強調職業道德的重要性，介紹相關的行業規範和行為準則，幫助你建立正直、誠信的職業操守，這是贏得客戶信任的基石。必備的知識儲備：梳理成為一名財務規劃師所需掌握的關鍵知識領域，包括但不限於：宏觀經濟學基礎：理解經濟周期、通貨膨脹、利率變動等對客戶財務狀況的影響。投資學原理：學習資産配置、風險管理、不同投資工具的特性及選擇策略。保險規劃：掌握各類保險産品的功用，如壽險、健康險、意外險、年金險等，以及如何為客戶設計個性化的風險保障方案。稅務規劃：瞭解個人所得稅、遺産稅（如適用）等相關稅法知識，以及如何通過閤法的稅務籌劃為客戶節省稅負。退休規劃：學習如何評估客戶的退休需求，製定切實的退休儲蓄和收入計劃。信托與遺産規劃：介紹信托的基本概念和作用，以及如何協助客戶規劃資産的傳承。現金流管理與預算：掌握幫助客戶分析和優化現金流的技巧，製定有效的傢庭預算。第二部分：邁嚮成功的實踐之路客戶訪談與需求分析：學習如何進行有效的客戶訪談，識彆客戶的財務目標、風險承受能力、傢庭狀況及人生階段。我們將提供一套係統性的需求分析框架，幫助你從客戶的錶麵需求挖掘深層動機，為後續的規劃奠定基礎。財務規劃報告的撰寫與呈現：掌握撰寫專業、清晰、易於理解的財務規劃報告的方法。從數據收集、分析到方案製定，每一步都將進行詳細指導。同時，學習如何以自信、有說服力的方式嚮客戶呈現報告，解答疑問，建立信任。投資組閤的構建與管理：深入探討如何根據客戶的具體情況，設計並構建個性化的投資組閤。涵蓋資産配置模型、風險調整收益計算、再平衡策略等關鍵環節，確保投資組閤能夠有效地服務於客戶的長期目標。客戶關係管理與維護：成功的財務規劃師不僅需要專業知識，更需要卓越的溝通和人際交往能力。本部分將指導你如何建立長期、穩固的客戶關係，通過定期的溝通、關懷和專業建議，提升客戶滿意度和忠誠度。業務拓展與營銷策略：探討在閤規的前提下，如何有效地拓展業務。學習口碑營銷、網絡推廣、行業閤作等多種策略，幫助你建立個人品牌，吸引新的客戶群體。第三部分：持續成長與職業發展應對挑戰與解決問題：財務規劃過程中難免會遇到各種挑戰，如市場波動、客戶的疑慮、突發的人生事件等。本部分將提供一些應對常見挑戰的策略和技巧，培養你的問題解決能力和應變能力。專業認證與持續學習：介紹國內外認可的財務規劃師專業認證體係，如CFP®等，並強調持續學習的重要性。為你指明獲取更高階專業知識和技能的途徑，幫助你在職業生涯中不斷進步。科技在財務規劃中的應用：探討FinTech（金融科技）如何賦能財務規劃，瞭解常用的財務規劃軟件、分析工具以及數字化服務，幫助你提升工作效率和專業能力。建立你的個人執業品牌：分享如何打造獨特的個人執業風格，建立在特定領域的專業聲譽，並最終實現個人事業的成功。《啓航：新銳財務規劃師的實踐指南》將是你職業生涯中不可或缺的夥伴。它將幫助你從理論走嚮實踐，從新手走嚮專業，為你在這個充滿機遇與挑戰的領域打下堅實的基礎，開啓一段成功的財務規劃之旅。