理財規劃師專業能力 在線電子書 圖書標籤:
發表於2024-11-08
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《理財規劃師專業能力》主要內容:理財規劃師是為客戶提供全麵理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部製定的《理財規劃師國傢職業標準》,理財規劃師,是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、傢庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜閤性理財谘詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全麵掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身定製的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
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