主人公の啓介はまだ童貞。いつの日か大好きな彼女の美智子との初エッチに期待するのだが美智子はまだまだつれない様子。そんな悶々とした日々を過ごす啓介の前に謎の美女が現れる！ しかも、いきなり裸で啓介とやろうと迫ってくると、タイミング悪く美智子が……。でも、その美女は美智子を見た瞬間に男に変身！ 果たして、その美女の正体は？ そして、啓介は美智子とエッチができるのか？ 美少女コミックの大御所、唯登詩樹の原点を見ることができるラブ＆ファンタジーコミック第1弾!!
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