《中國注冊理財規劃師指定教材·保險理財師參考用書·保險理財規劃理論與實踐》是國內第一本建立在個人理財知識框架之上的保險教材，同時也是一本專門論述純粹風險保障的個人理財書籍。介紹瞭人身保險、財産保險、社會保險、保險規劃的理財基礎與功能、保險理財規劃的曆史背景與客觀條件、保險理財規劃的類型與流程、壽險規劃、養老保險規劃、健康保險規劃等內容。
《中國注冊理財規劃師指定教材·保險理財師參考用書·保險理財規劃理論與實踐》主要寫給五大類讀者：第一類讀者是各種理財規劃師的考證大軍，《中國注冊理財規劃師指定教材·保險理財師參考用書·保險理財規劃理論與實踐》可以作為培訓教材，幫助講師和學員有效開展理財規劃培訓工作。第二類讀者是大學金融專業學生，《中國注冊理財規劃師指定教材·保險理財師參考用書·保險理財規劃理論與實踐》可以作為個人理財課程的參考教材，幫助他們踏入理財規劃的知識殿堂。
第三類讀者是保險從業人員，幫助他們轉換單縋就保險談保險做保險的傳統方式，樹立理財觀念，從理財的大視角分析客戶理財問題和理財規劃需求，從中尋覓到保險營銷機會。第四類讀者是銀行和證券投資機構從業人員，幫助他們從理財的廣闊基礎上學習保險知識和方法，掌握為客戶進行保險理財規劃的技能。第五類讀者是第三方理財人員，幫助他們係統地學習三大理財規劃之一的保障理財知識，提升他們進行保障理財問題診斷和方案規劃的能力。
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