The Theory and Practice of Investment Management pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Wiley

作者:Frank J. Fabozzi

出品人:

页数:912

译者:

出版时间:2002-8-16

价格:USD 100.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780471228998

丛书系列:

图书标签:

金融
投资
投资管理
投资理论
投资实践
资产配置
投资组合
金融学
投资策略
风险管理
财务
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具体描述

This title offers expert advice that applies the theory and practice of investment management to today's financial environment. The changing nature and rapid growth of the investment management industry, along with new theoretical developments in the field of finance, have led to a need for higher quality investment management practices and better qualified professionals. "The Theory and Practice of Investment Management" recognizes these needs and addresses them with sharp, innovative insights from some of the most respected experts in the field of investment management. "The Theory and Practice of Investment Management" discusses and describes the full scope of investment products and strategies available in today's market. Led by financial experts Frank Fabozzi and Harry Markowitz, the contributors to this book are active, successful practitioners with hands on expertise. By combining real world financial knowledge with investment management theory, this book provides a complete analysis of all pertinent investment products including hedge funds and private equity and explores a wide range of investment strategies. Tying together theoretical advances in investment management with actual applications, this book gives readers an opportunity to use proven investment management techniques to protect and grow a portfolio under many different circumstances.

《金融炼金术：财富增长的精微之道》这是一部关于如何在复杂多变的金融世界中，系统性地构建和优化个人财富的指南。本书并非提供一夜暴富的魔法秘籍，而是深入探讨了经过时间考验的、基于理性分析和审慎决策的财富增长原则。从宏观经济周期的洞察，到微观资产配置的艺术，作者将带领读者穿越纷繁的市场信息，直抵财富增值的核心。第一部分：金融炼金术的基础——理解财富的本质与流动在展开具体的投资策略之前，本书首先聚焦于对财富本质的深刻理解。财富不仅仅是数字的堆砌，更是价值的沉淀和未来购买力的保障。作者将引导读者审视自身的人生目标、风险承受能力以及财务自由的定义，以此为财富增长的基石。财富的定义与人生目标：详细阐述不同人生阶段对财富的不同需求，以及如何将金融目标与长远人生规划相结合。这包括购房、子女教育、退休规划等关键节点，并为每项目标设定可量化的财务指标。风险认知与管理：深入剖析风险的多种形态——市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等，并提出一套系统性的风险评估框架。强调风险并非需要完全规避，而是通过理解、衡量和管理，将其转化为可控的因素，甚至转化为收益的来源。经济周期的智慧：阐释经济周期的运作规律，包括繁荣、衰退、萧条、复苏等不同阶段的特征。本书将教会读者如何识别不同经济周期所处的阶段，并据此调整资产配置策略，把握顺周期机会，规避逆周期风险。这部分将穿插大量历史数据分析，揭示周期性波动对资产价格的深远影响。价值投资的哲学：探讨价值投资的深层含义，不仅仅是寻找被低估的股票，更是理解企业内在价值、管理团队能力以及行业竞争格局。本书将深入浅出地介绍巴菲特、格雷厄姆等投资大师的经典理念，并将其转化为可操作的分析工具。第二部分：投资工具箱的精选——从传统到创新的资产配置本书将详细介绍各类主要的投资工具，并对其优劣势、适用场景进行深入分析。重点在于如何根据前述的风险承受能力和人生目标，构建一个多元化、相互补充的投资组合。股票的解析与选择：详细讲解不同类型的股票（蓝筹股、成长股、价值股、周期股等）的特性，以及如何通过基本面分析（财务报表、盈利能力、估值水平）和技术面分析（趋势、形态）来筛选优质标的。书中会提供一套实用的选股清单和评估流程。债券的稳健力量：深入探讨不同种类债券（国债、公司债、高收益债等）的收益来源、风险特征和在投资组合中的作用。强调债券在平抑投资组合波动、提供稳定现金流方面的价值，并介绍债券评级体系和利率风险的规避方法。房地产的增值潜力：审视房地产作为一种重要的资产类别，其投资逻辑、风险点以及如何在不同市场环境下进行投资。涵盖对宏观经济、区域发展、政策调控等因素的考量，以及对租金收益与资本增值的分析。另类投资的探索：介绍一些非传统的投资渠道，如商品（黄金、石油）、贵金属、基础设施、私募股权等。重点分析这些资产的独特价值驱动因素、流动性特点以及与其他传统资产的关联性，为追求更广泛多元化的投资者提供参考。基金的智慧运用：详细讲解共同基金、ETF（交易所交易基金）等集体投资工具的运作方式。重点在于如何选择合适的基金类型（主动型与被动型）、评估基金经理的业绩、以及如何利用ETF进行成本效益高的资产配置。第三部分：投资组合的艺术——构建与动态调整本部分将重点放在如何将前述的工具进行有效的组合，并根据市场变化进行动态调整，以实现长期稳健的财富增长。资产配置的策略：介绍不同资产配置模型，如战略性资产配置（长期目标导向）和战术性资产配置（短期市场机会导向）。本书将提供一套量化的方法论，帮助读者根据自身情况设定初始资产配置比例。投资组合的构建：详解如何通过分散投资降低非系统性风险，并提高整体投资组合的夏普比率（风险调整后收益）。书中将通过具体的案例分析，展示如何根据风险偏好构建不同类型的投资组合（保守型、平衡型、进取型）。再平衡的必要性：阐述投资组合再平衡的重要性，包括其目的、频率和方法。解释为何市场波动会导致资产比例偏离目标，以及通过定期或条件触发的再平衡，如何维持投资组合的风险水平和收益目标。行为金融学的应用：探讨投资过程中常见的心理误区，如过度自信、羊群效应、损失厌恶等。作者将提供实用的方法，帮助投资者克服情绪干扰，做出更理性的投资决策，避免因非理性行为而损害投资回报。税务优化与遗产规划：关注投资回报的最终实现，包括如何通过合理的税务规划合法地降低税负，以及如何为财富的长期传承做好准备。涉及一些基础的税务知识和遗产规划的初步构想。《金融炼金术：财富增长的精微之道》旨在成为读者在财富管理道路上的忠实伴侣。它倡导一种审慎、理性、系统化的财富增长理念，引导读者掌握识别机会、规避风险、优化组合的技能，最终实现财务自由和人生价值的最大化。本书承诺提供的是一种思维方式的提升，而非短期投机技巧的罗列，帮助读者在变幻莫测的金融市场中，炼就属于自己的财富。