期貨CTA業務模式及配套製度建設 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

第一章 期貨CTA發展史　第一節 全球期貨CTA發展史及現狀概述　　一、期貨CTA的具體內涵及其發展史　　二、全球期貨CTA現狀及分類　第二節 歐美期貨CTA基金現狀及研究　　一、歐美期貨CTA基金現狀　　二、期貨CTA基金的發起和設立　　三、期貨CTA基金的運作　　四、期貨CTA基金的收入來源　　五、期貨CTA基金的申購、贖迴、轉換、終止和清算　　六、監管模式　第三節 亞洲期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程　　一、日本期貨CTA基金發展、法律法規及其架構　　二、新加坡期貨CTA基金法律法規及其架構概況　　三、我國颱灣期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程第二章 期貨CTA相關的指數研究和探討　第一節 期貨CTA指數的意義　第二節 國際重要期貨CTA基金指數　　一、期貨CTA基金指數的分類　　二、重要期貨CTA基金指數介紹及研究　第三節 國內期貨市場的期貨CTA基金指數　　一、期貨CTA業務在我國的發展展望　　二、打造中國的期貨CTA基金指數　第四節 中國商品指數建設研究　　一、商品指數意義及發展概述　　二、國際主要商品指數研究　　三、我國商品期貨指數發展概況　　四、中期商品指數的設計及其應用第三章 期貨CTA産品設計　第一節 我國期貨CTA産品設計與發行綜述　　一、監管政策的逐步放開將加快我國期貨CTA業務的發展進程　　二、期貨CTA産品的設計與發行　　三、期貨CTA産品發行方式　　四、期貨CTA産品費用報酬　第二節 期貨固定收益型産品設計　　一、固定收益型産品的現狀　　二、固定收益型産品的設計原理及方法　　三、固定收益型産品風險控製　　四、固定收益型産品模型檢驗　第三節 期貨CTA産品設計之多商品組閤類産品　　一、投資組閤理論的發展與應用　　二、多品種組閤交易産品的設計原理　　三、操作案例　　四、收益分析　　五、注意事項　第四節 期貨CTA産品設計之全球穩定增長跨市套利類産品　　一、跨市套利原理　　二、跨市套利的步驟　　三、注意事項　第五節 期貨增長收益型産品之單品種組閤交易産品　　一、單品種組閤交易産品的設計原理　　二、品種選擇——天然橡膠與白糖　　三、案例分析——白糖單品種交易模型　　四、單品種組閤模型收益分析　　五、單品種組閤交易産品操作的注意事項第四章 期貨CTA産品發行模式　第一節 期貨CTA的發行模式之信托産品發行　　一、信托産品溯源　　二、信托業務綜述及信托現狀　　三、信托公司及信托産品發行　第二節 期貨CTA的發行模式之專戶理財　　一、專戶理財的實踐　　二、專戶理財業務特點　　三、期貨CTA專戶理財發行流程　　四、專戶理財計劃的風險承擔及收益分配形式　　五、專戶理財所應注意的若乾事項　第三節 期貨CTA産品的銷售流程　　一、專戶理財銷售流程　　二、信托産品銷售流程　　三、銷售過程中需嚮資産委托人齣具的相關資料　　四、信息披露第五章 期貨CTA的風險控製　第一節 期貨CTA的管理組織架構設計　　一、建立健全的管理組織架構　　二、建立嚴密的風險控製體係　　三、期貨CTA交易架構及其流程　第二節 期貨CTA的風險管理——整體風險管理模式的構建　　一、期貨CTA風險管理的基本原則　　二、主要風險因素　　三、整體風險管理架構描述組織圖　　四、交易風險控製架構、職責與權限　　五、風險處理控製流程、流程描述及操作規範　第三節 期貨CTA風險管理——期貨市場風險控製模式介紹與分析　　一、期貨風險管理的基石——保證金模式的簡單介紹　　二、我國現有保證金模式的研究　　三、風險價值(VaR)模式的應用　第四節 如何對期貨CTA進行風險計量　　一、衡量賬戶收益與風險指標　　二、指標用於期貨CTA賬戶的案例　第五節 期貨CTA産品設計、上市及銷售全過程的風險管理　　一、期貨CTA産品設計過程　　二、期貨CTA産品的上市　　三、期貨CTA産品的風險控製製度　　四、産品銷售的管理運營模式及其風險控製第六章 期貨CTA實際運營方案標準設計　第一節 如何設計商品交易計劃　　一、引言　　二、交易策略　　三、風險控製和資金管理　　四、執行計劃　第二節 期貨CTA交易平颱設計　　一、期貨CTA交易平颱概述　　二、期貨CTA交易平颱的核心業務模塊　　三、期貨CTA交易平颱的公平性　　四、期貨CTA交易平颱的風險衡量及控製體係第七章 期貨CTA業績評價及交易賬戶診斷　第一節 期貨CTA收益分配模式淺析　　一、國外期貨CTA基本運作模式　　二、我國期貨行業定嚮客戶資産管理業務　　三、我國期貨基金收益分配模式展望　第二節 期貨CTA交易結果診斷與評估　　一、構建基本交易反饋係統　　二、常規評定指標　　三、收益穩定性分析及風險度測量第八章 應用案例分析——期貨CTA公司的運營情況　第一節 期貨CTA公司商業運營架構建設　　一、期貨CTA公司商業運營背景　　二、期貨CTA公司的組織架構　　三、期貨CTA公司的風險控製體係 四、期貨CTA公司的客戶資金安全保障 第二節 期貨CTA業務體係建設 一、國外期貨CTA業務分類 二、我國期貨CTA業務分類 三、期貨公司客戶資産管理業務模式探討 四、期貨CTA公司交易産品體係建設第九章 政策建議類 第一節 關於我國期貨公司期貨CTA業務籌備的思考 一、我國培育期貨CTA隊伍的必要性 二、我國開展期貨CTA業務的可行性分析 三、我國期貨公司籌備期貨CTA業務的準備工作 第二節 國外期貨CTA商業模式及對國內的藉鑒意義 一、國外期貨CTA商業模式闡述 二、我國開展期貨CTA業務的商業模式探討 三、啓發和藉鑒意義 第三節 利用發展期貨CTA契機，促進我國期貨行業質與量的提升 一、通過發展期貨CTA業務提高行業風險防禦能力 二、通過發展期貨CTA業務改善投資者結構和投資效率 三、通過發展期貨CTA業務加強期貨産業鏈的建設 四、通過發展期貨CTA業務打造中國期貨産業集群 第四節 加強風險監管，促進我國期貨市場規範健康發展 一、期貨CTA業務的風險性 二、國內外期貨CTA業務的監管情況對比 三、完善監管製度促進期貨CTA業務順利平穩發展 第五節 強化人纔機製建設，促進期貨CTA業務發展 一、期貨CTA業務中人纔建設的必要性 二、國外期貨CTA業務發展中的人纔建設 三、我國期貨CTA專業人纔的培育 第六節 我國期貨CTA執業有效監管的思考與展望 一、我國期貨CTA執業現狀 二、國外期貨CTA執業監管情況 三、對我國進行期貨CTA執業監管的思考和展望第十章 期貨CTA業務的延伸再思考 第一節 期貨行業的投資銀行模式的建立及思考 一、傳統模式及其弊端 二、藉鑒證券投資銀行模式建立期貨行業的投資銀行模式 第二節 橡膠産業的服務模式 一、風險管理與控製 二、天然橡膠下遊輪胎製造行業動態套期保值體係設計 三、保值效益分析 第三節 金屬行業投標方案設計及保值策略建議 一、期貨CTA業務對産業鏈發展的促進作用 二、金屬行業企業業務需求分析 三、企業保值主要思路 四、企業投標及保值策略設計 第四節 期貨CTA業務與期貨谘詢業務的關係思考 一、期貨CTA業務與期貨投資谘詢業務推齣背景 二、期貨CTA業務與期貨投資谘詢業務的比較分析 三、期貨CTA業務與期貨投資谘詢的關係 四、充分利用期貨CTA業務和期貨投資谘詢業務的關係，推齣創新發展模式 第五節 我國期貨CTA業務發展的再思考 一、發展期貨CTA業務，完善市場和産業體係 二、加強期貨業態鏈的建設 三、逐步建立和完善期貨CTA的培養與選拔機製 四、規範期貨CTA業務的風險監管 五、加快建立健全相關法律、法規
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