第1章 概述 第一節 基本概念 一、私募股權（Private Equity，PE） 二、一級市場（Primary Market） 三、二級市場（Secondary Market） 四、基金的基金（Fund ofFunds，FOF） 第二節 製度價值 一、根本性價值——更多流動性，更多機會（More Liquidity，More opportunity） 二、對於賣方而言的價值 三、對於買方而言的價值 第三節 曆史發展 一、孕育與初創期（1982—2000年） 二、互聯網泡沫與第一輪成長期（2000—2003年） 三、第二輪成長期（2004—2007年） 四、第三輪成長期（2008年至今） 五、大事記第2章 參與主體 第一節 賣方 一、私募股權基金投資人（LP） 二、私募股權基金管理人或／和普通閤夥人（GP） 第二節 買方 一、主體類彆 二、行為方式 第三節 中介機構 一、顧問 二、會計師 三、律師第3章 交易類型、結構及方式 第一節 交易類型 一、轉讓有限閤夥人權益（LP Sale） 二、轉讓投資組閤公司（Direct SaIe） 第二節 交易結構 一、非結構化的交易結構（Nonstructured Sale Structures） 二、簡單結構化交易結構（Simpie Structured Sale Structures） 三、復雜結構化交易結構（Complex Structured Sale Structures） 第三節 交易方式 一、交易渠道 二、交易流程第4章 交易文件之轉讓有限閤夥人權益（LP sale） 第一節 有限閤夥製組織形式 一、治理結構 二、製度優勢 三、分紅模式 第二節 有限閤夥協議（LPA） 一、範本 二、條款解析 三、PE二級市場交易中應注意的主要問題 第三節 其他協議 一、齣資份額轉讓協議 二、補充協議 三、其他第5章 交易文件之轉讓投資組閤公司（Direct Sale） 第一節 股權購買協議（SPA） 一、範本 二、主要附件 三、條款解析 第二節 盡職調查清單 一、意義 二、範本 第三節 股權轉讓協議 一、範本 二、交易中應注意的主要問題第6章 定價評估 第一節 概述 一、PE二級市場定價評估的三個層次 二、基礎性問題 三、美國市場和歐洲市場的PE定價評估指南 第二節 主要評估方法 一、最近一輪融資成本（Cost／Latest Round of Financing） 二、可比較性公司交易（Comparable Company Transactions） 三、業績財務比率（Performance Multiple） 四、其他評估方法 第三節 其他需要注意的問題 一、評估方法的選擇 二、評估方法使用時的穩定性 三、其他評估因素的考慮 四、二級市場交易價格的參考意義第7章 代錶性私募股權二級市場基金 第一節 科勒資本（Coiler Capital） 一、基本信息 二、創始人 三、主要案例 四、業務領域 第二節 列剋星敦投資（Lexington Partners） 一、基本信息 二、曆史發展 三、業務領域 四、創始人 五、其他內容 第三節 VCFA集團（VCFA Group） 一、基本信息 二、業務領域 三、創始人 第四節 高山投資（Alplnvest Partners） 一、基本信息 二、曆史發展 三、業務領域 四、關鍵人員 五、企業社會責任 第五節 海灣投資（IIarbour Vest Partners） 一、基本信息 二、曆史發展 三、投資領域 四、主要創始人第8章 中國私募股權二級市場 第一節 中國私募股權産業概述 一、2000年之前 二、2000年至今 第二節 中國私募股權二級市場現狀與問題 一、現狀 二、問題 第三節 我國私募股權二級市場發展建議 一、大力發展我國私募股權一級市場 二、重視我國私募股權二級市場理論研究 三、積極鼓勵各類市場主體進入我國私募股權二級市場參考文獻
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