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谢怀筑作者

中信

译者

2004-11-1 出版日期

792 页数

69.00元价格

平装(无盘)

丛书系列

9787508603261 图书编码

个人理财在线电子书图书标签: 理财金融个人理财投资财务自由社会科学>经济学>理财理财工具投资理财

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发表于2024-12-22

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个人理财在线电子书图书描述

个人财务规划是一种综合的金融服务，专业的个人财务规划人员，通过分析和评估客户生活各方面的财务状况，和客户共同确定其理财目标体系，最终帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案。它不局限于向客户提供某种单一的金融产品，而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新。个人财务规划是针对对客户整修一生而不是某个阶段的规划，它包括个人/家庭生命周期全天候阶段的资产、负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规划等各个方面。

本书内容一共包括三大部分。第一部分是个人财务规划的概念和内容。第二部分是个人财务规划和理论与技能。第三部分是个人财务实务，它将教会专业理财人员如何建立和界定与客户的关系，收集客户个人信息和财务信息，分析客户的财务期望，与客户共同确定基财务目标体系。

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