個人財務規劃是一種綜閤的金融服務，專業的個人財務規劃人員，通過分析和評估客戶生活各方麵的財務狀況，和客戶共同確定其理財目標體係，最終幫助客戶製定齣閤理的和可操作的理財方案。它不局限於嚮客戶提供某種單一的金融産品，而是針對客戶的綜閤需求進行有針對性的金融服務組閤創新。個人財務規劃是針對對客戶整修一生而不是某個階段的規劃，它包括個人/傢庭生命周期全天候階段的資産、負債分析、現金流量預算和管理、個人風險管理與保險規劃、投資目標確立與實現、職業生涯規劃、子女養育及教育規劃、居住規劃、退休計劃、個人稅務籌劃及遺産規劃等各個方麵。
本書內容一共包括三大部分。第一部分是個人財務規劃的概念和內容。第二部分是個人財務規劃和理論與技能。第三部分是個人財務實務，它將教會專業理財人員如何建立和界定與客戶的關係，收集客戶個人信息和財務信息，分析客戶的財務期望，與客戶共同確定基財務目標體係。
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