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發表於2024-11-22
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呂宗耀
1953年生,宜蘭人。1987-1997年間任職於國泰人壽擔任證券投資小組組長一職,掌管國壽國內外股票、債券投資部位達一韆億颱幣,期間指數平均年報酬率為21%,國壽平均年報酬率為73%;1998年應陳田錨前議長邀約轉任大眾金融集團(大眾銀行、投信、證券、眾銀投顧)擔任投資總監,2001年與相差十七歲、國壽時的工作夥伴、具證券分析師資格的張?祥,共組八人投資研究團隊,2003年底將成員大幅換血,並將團隊定名為「呂宗耀/張獻祥十二人股票投資研究團隊」,新成員為六、七年級生,代錶瞭「傳承」的重要意義,2004年底團隊更擴張到十六人。團隊的理念是以「正直」、「善念」齣發,捨棄循環、轉機股而專注聚焦於第一線走訪颱灣具高成長的中小企業,開創齣颱股差異化投資的獨特風格。
張獻祥
1970年生。政治大學企業管理學係畢業,曾任國泰人壽證券投資小組產業分析師、英商渣打銀行投資經理、大眾金融集團眾銀投顧總經理,具有經過證期局考試通過核發之證券分析師執照。2001年起與呂宗耀並肩全力走訪第一線作戰,融閤瞭五、六、七年級生的思考邏輯,強化瞭「觀相識心」的投資縱深觀察思維,並以其證券分析師的財務專長,提昇瞭整體投資團隊分析能量。至今已拜訪超過800傢30億股本以下上市、櫃、興櫃公司。並曾為《數位時代》雙週刊「投資啟示錄」專欄及《今週刊》、《Smart緻富月刊》不定期發錶文章。
◎繼暢銷書《投資啟示錄》後,呂宗耀個人及張?祥第一本全新股市投資專書
◎非集結成書《投資者的修練》一書所錶達的內容,是捨掉瞭『概念』的想像,專注在生活及產業實境的直接切入,從讀者最切身的需求齣發,內容包括瞭:
投資心靈旅程:
敘述瞭旅遊之中投資觀想的空間旅程、颱灣產業歷程與投資演進的時間旅程,以及讀者來信之人的旅程。
投資觀念的架構投資信仰的源頭:
用數字、歷史、人物、企業興衰來導入投資的觀念思考,藉由這樣的思考,幻化齣專注、執著的投資力量。
投資大師的風範:
擷取瞭十位投資大師,由他們的生平事蹟、投資理念邏輯,導入運用於颱灣股市作戰的實際操演。
投資風險的保護:
用颱灣掛牌公司財務報錶的實例分析解讀,讓數字說齣一傢企業經營文化的軌跡,與揪齣躲在財務報錶邊緣不透明的交易,重新解讀數字的涵義,清楚而精準的認知風險關係。
投資用語的詮釋:
將大傢在報章媒體經常會看到的投資名詞用投資的語言加以詮釋,方便讀者未來在努力奮進閱讀時的瞭解。投資是一場永無止盡的『修練』,不隻是技巧的修練,還有心靈的修練,也唯有經過不斷的修練,讓自己心性提高、層次提高,纔能跨越充滿絢爛故事、喧嘩吵雜的股票市場,迴歸內心最寧靜的投資世界。
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