本書係“大眾理財顧問叢書”中的“理財規劃師係列”，全書分為兩個大的部分。前5章為私人理財規劃的理論構架和實務處理，它已經構成瞭一個完整的理財體係和完整的工作流程。第6章討論的是銀行、保險、證券業從業人員如何運用理財規劃拓展自身業務，或者說，它要解決的是一些戰術方麵、技巧方麵的問題，即如何通過理財規劃來銷售金融産品。 本書不僅適閤銀行、保險、證券等金融行業從業人員作為展業培訓教材，也可作為國傢理財規劃師職業資格培訓教程的輔助讀本，還可作為對金融理財感興趣的讀者自學的參考書。
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