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出版者:中国财政经济

作者:全国高等教育自学

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2006-01-01

价格:19.0

装帧:

isbn号码:9787500591719

丛书系列:

图书标签:

• 金融管理
• 财务管理
• 投资学
• 公司金融
• 风险管理
• 金融工程
• 金融市场
• 财务分析
• 资本运作
• 金融科技

《现代投资组合理论与实践》 本书深入剖析了投资组合构建的基石——现代投资组合理论（MPT）。从马科维茨均值-方差模型出发，系统阐述了如何通过分散化投资来优化风险与收益的关系。读者将学习到如何准确估计资产的预期收益、波动率和协方差，并理解如何利用这些参数构建高效前沿，从而在给定风险水平下实现最大化预期收益，或在给定预期收益水平下最小化风险。 本书不仅关注理论的精妙，更着重于其实际应用。我们将探讨不同类型的资产类别，如股票、债券、房地产、大宗商品等，分析它们的风险收益特征以及在投资组合中的作用。书中提供了详细的案例研究，演示如何在实际市场环境下，运用MPT的工具和技术来构建和管理个人及机构投资组合。这包括如何根据投资者的风险偏好、投资目标和时间 horizon，量身定制个性化的投资策略。 此外，本书还涵盖了投资组合的动态调整和再平衡策略。随着市场环境的变化和投资者自身情况的演变，投资组合需要进行适时的调整。我们将学习如何识别再平衡的时机，以及各种再平衡方法的优劣，以确保投资组合始终处于最优状态。对于风险管理，本书提供了全面的视角，包括如何度量和控制各种投资风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，并通过风险预算等工具来有效管理投资组合的整体风险敞口。 本书还深入探讨了资本资产定价模型（CAPM）及其局限性，以及套利定价理论（APT）等其他重要资产定价模型，帮助读者理解资产定价的深层逻辑，并将其应用于投资决策。此外，因子模型在解释资产收益方面的作用，以及如何利用因子暴露来构建或对冲投资组合，也将得到详细的讲解。 对于追求更高级分析的读者，本书还介绍了风险价值（VaR）、条件风险价值（CVaR）等度量极端风险的工具，以及它们在风险管理中的应用。同时，本书也将涉足行为金融学的概念，探讨投资者心理和市场异象如何影响投资决策，并提出相应的应对策略。 本书的受众包括金融专业学生、投资分析师、基金经理、风险管理者以及所有对优化投资策略、提升投资回报感兴趣的投资者。通过学习本书，读者将能够系统地掌握现代投资组合理论的精髓，并将其转化为行之有效的投资实践，从而在复杂多变的金融市场中做出更明智、更具战略性的投资决策。本书旨在提供一个全面、深入且实用的投资组合管理框架，帮助读者构建稳健的投资组合，实现长期财务目标。

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这本书最让我感到惊喜的是它对未来金融趋势的前瞻性探讨。在很多章节中，作者并没有固步自封于传统的金融理论框架，而是大胆地将人工智能、区块链技术与现代金融业务深度融合进行分析。尤其是在资产定价模型一章，作者构建了一个结合大数据分析和机器学习算法的混合模型，虽然这部分内容读起来需要更高的专注度，但其展现出的创新思维和对技术变革的敏锐捕捉能力，无疑将这本书推向了一个新的高度。它不仅仅是对“现在”金融世界的梳理，更像是为身处快速变化时代的我们，提供了一张探索“未来”金融蓝图的航海图。读完之后，我感觉自己对行业未来几年的发展方向都有了一个更加清晰且有依据的判断，不再是雾里看花。

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这本书的文字功底实在令人叹服，它有一种老派学者特有的沉稳和精确，但又不失现代金融思维的敏锐。阅读过程中，我发现作者在阐述宏观经济政策对微观企业财务决策影响时，所采用的分析框架非常具有穿透力。他没有简单地罗列公式和图表，而是像一位经验丰富的棋手，步步为营地推演不同变量相互作用的结果。例如，在讨论资本结构优化时，作者引入了行为金融学的视角，解释了管理层在面临信息不对称时的真实决策心理，这无疑为传统的代理成本理论增添了新的维度和深度。这本书的价值不仅仅在于传授知识，更在于它培养读者一种批判性思维的能力，促使我们不盲从任何既定的理论，而是学会用多维度的视角去审视和解构金融现象背后的真实逻辑，让人感觉自己像是在接受一位大师的私塾教导。

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这本书的封面设计得相当吸引人，简洁大气，透露出一种专业和严谨的气息。翻开扉页，首先映入眼帘的是作者对金融领域深刻的洞察和丰富的实践经验。它不像一些教科书那样枯燥乏味，而是以一种非常生动有趣的方式，将复杂的金融理论娓娓道来。比如，在讲解风险管理章节时，作者并没有停留在理论模型上，而是结合了近年来全球几次重大的金融危机案例，深入剖析了风险的产生、传导机制以及应对策略。这种理论与实践紧密结合的叙事方式，极大地增强了阅读的代入感。我尤其欣赏作者在构建知识体系上的匠心独白，章节之间的逻辑衔接自然流畅，仿佛在进行一场精心策划的知识漫游，引导着读者逐步深入到金融世界的复杂迷宫之中，让人忍不住想要一口气读完，去探寻每一个角落的奥秘。

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坦白讲，这本书的语言风格颇具个人色彩，充满了作者独特的幽默感和对金融世界近乎“侠义”的情怀。在分析一些市场失灵或监管滞后的案例时，作者的文字中流露出一种对维护市场公平的坚定立场，这种情感的注入，使得原本冰冷的数字和规则变得鲜活起来，充满了人性的温度和社会的关怀。它读起来不像是一本冷冰冰的教材，更像是一位智者在咖啡馆里与你探讨金融的本质与责任。这种叙事方式极大地降低了金融学的门槛，让非专业背景的读者也能在领略专业知识的同时，体会到金融现象背后的伦理考量和对社会福祉的潜在影响。这本书成功地将学术的严谨性与人文的关怀融为一体，实属难得。

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我必须说，这本书的排版和细节处理达到了一个极高的水准。很多专业书籍为了追求内容的密度，往往牺牲了阅读体验，但这本书显然在这方面下足了功夫。字体选择恰到好处，行距和页边距都经过精心设计，即便是长时间阅读也不会产生明显的视觉疲劳。更值得称赞的是，每当引入一个新的专业术语或模型时，作者总能在脚注或者旁侧提供清晰的背景介绍和历史渊源，这对于像我这样希望深入理解事物根源的读者来说，简直是福音。它就像一本精心制作的工具书和一本引人入胜的学术专著的完美结合体，无论是快速检索特定知识点，还是沉下心来系统学习，都能得到极佳的反馈。这本书的实体质量本身，就体现了对知识本身的尊重，让人爱不释手，愿意时常翻阅。

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