总论
第一章　剿夷与抚夷
一　英国请中国订立邦交
二　英国人做鸦片买卖
三　东西对打
四　民族丧失二十年的光阴
五　不平等条约开始
六　剿夷派又抬头
七　剿夷派崩溃
第二章　洪秀全与曾国藩
一　旧社会走循环套
二　洪秀全企图建新朝
三　曾国藩刷新旧社会
四　洪秀全失败
第三章　自强及其失败
一　内外合作以求自强
二　步步向前进
三　前进遇着阻碍
四　士大夫轻举妄动
五　中日初次决战
第四章　瓜分及民族之复兴
一　李鸿章引狼入室
二　康有为辅助光绪变法
三　顽固势力总动员
四　孙总理提民族复兴方案
五　民族扫除复兴的障碍
六　军阀割据十五年
七　贯彻总理的遗教
附录一 中国近代化的问题
附录二　中国与近代世界的大变局
一　中西方关系发生变化
二　欧洲人的蚕食
三　葡萄牙设法通商
四　国外殖民势力更替
五　康熙帝的外交
六　外交政策不进反退
七　马戛尔尼来华
八　英国输入鸦片
九　鸦片战争前后
十　“抚夷”的难题
十一　“剿夷外交”的代价
十二　俄罗斯侵吞国土
十三　自强运动的兴起与失败
十四　尾言
附录三　最近三百年东北外患史（从顺治到咸丰）
一　俄国的远东发展
二　中俄初次在东北的冲突
三　尼布楚交涉
四　《尼布楚条约》之条文考
五　东北一百五十年的安宁
六　俄国假道出师与胁诱割地
七　俄国友谊之代价
附录四　琦善与鸦片战争
一　琦善与鸦片战争的军事关系
二　琦善与鸦片战争的外交关系
附录五：南京的机会与日本的“和平”
一　“九一八”事变与《独立评论》
二　“九一八”的责任问题
三　国联调查团所指的路
四　南京的机会
五　热河失守以后
六　长期抵抗中如何运用国联及国际
七　这一次的华府会议
八　我们目前对于“中央”最要的希望
九　“九一八”——两年以后
十　国际现势的分析
十一　论“日本和平”
十二　经过“满洲国”
十三　民族复兴的一个条件
· · · · · · (收起)