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出版者:

作者:葛正良

出品人:

页数:360

译者:

出版时间:2008-3

价格:20.00元

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isbn号码:9787542919632

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宏观经济学原理：全球化时代的经济脉络 作者：[此处可填入一位资深经济学家的名字或笔名] 出版社：[此处可填入一家专业学术出版社的名称] 定价：[此处可填入一个合理的定价] 页数：约850页 --- 内容概要 《宏观经济学原理：全球化时代的经济脉络》并非一本关于具体金融工具或证券交易机制的教科书，而是一部立足于经济学核心理论，深刻剖析当代全球经济运行规律的权威著作。本书旨在为读者构建一个坚实、系统的宏观经济分析框架，重点探讨国民收入决定、失业与通货膨胀的成因、财政与货币政策的有效性，以及在全球化背景下各国经济体如何相互影响和调适的复杂过程。 本书的核心不在于教授如何“买卖”证券，而在于解释“为什么”市场会以特定的方式波动，以及“如何”通过政策干预来维持经济的长期稳定增长。 章节细分与核心主题 本书共分为十五章，结构严谨，逻辑递进： 第一部分：宏观经济学的基石与衡量（第1-3章） 第1章：宏观经济学的视野与研究范畴 本章首先界定了宏观经济学与微观经济学的分野，强调宏观视角对理解国家整体经济健康状况的重要性。重点讨论了经济增长的长期趋势与短期波动的区别。 第2章：衡量经济活动的工具：GDP的构建与局限 深入解析国内生产总值（GDP）的核算方法（支出法、收入法、生产法），并详细探讨了GDP作为福利指标的内在缺陷，例如对非市场活动、收入分配不均和环境成本的遗漏。本章强调了国民收入核算对于制定财政政策的基石作用。 第3章：价格水平的衡量：通货膨胀与通货紧缩的经济代价 阐述消费者物价指数（CPI）和GDP平减指数的计算差异与应用场景。重点分析了通货膨胀对储蓄、投资决策以及实际利率的扭曲效应，并对恶性通货膨胀的历史案例进行了审视。 第二部分：经济的短期波动与均衡（第4-7章） 第4章：总需求与总供给模型（AD-AS）的构建 这是全书的核心分析工具之一。本章详细推导了总需求曲线（基于IS-LM模型）的形成，并解释了总供给曲线（短期与长期）的经济学基础，特别是劳动力市场的粘性如何导致短期供给曲线的向上倾斜。 第5章：乘数效应与财政政策的威力 解析消费函数、投资函数以及政府支出乘数的精确计算。本章深入探讨了政府支出、税收变动对总需求曲线的移动效果，并讨论了财政政策在应对经济衰退时的时滞问题和挤出效应。 第6章：货币体系、银行与货币政策传导机制 本书用近百页的篇幅阐述了货币的本质、现代银行体系的运作机制（包括准备金制度和中央银行的公开市场操作）。重点分析了货币需求理论，并构建了货币供给的乘数模型。 第7章：宏观政策的整合：IS-LM模型的应用 将财政政策（IS曲线）和货币政策（LM曲线）纳入同一框架进行联合分析。本章通过该模型展示了货币政策如何影响利率，进而影响投资和总需求，为理解央行调控提供了直观的几何分析工具。 第三部分：就业、失业与经济增长的长期决定因素（第8-11章） 第8章：失业的结构性分析：摩擦性、结构性与周期性失业 超越简单的“失业率”数据，本章细致区分了不同类型的失业。重点阐述了自然失业率（或称充分就业水平）的概念，以及奥肯定律的现代解释。 第9章：长期经济增长的引擎：索洛模型（Solow Model）的精髓 本书详尽解释了新古典增长理论的基石——索洛增长模型。着重分析了资本积累、技术进步和人口增长对人均产出长期趋同的影响。本章强调，技术进步是实现持续高生活水平的唯一途径。 第10章：储蓄、投资与资本积累的跨期选择 本章从跨期优化角度考察家庭和企业的储蓄决策。讨论了“生命周期假说”和“永久收入假说”，并分析了税收结构对私人储蓄意愿的长期影响。 第11章：内生增长理论的兴起 简要介绍了超越索洛模型的内生增长理论，探讨了人力资本、知识溢出和研发活动如何在模型内被视为驱动长期增长的因素，从而解释了各国间增长差异的深层原因。 第四部分：开放经济下的宏观挑战（第12-15章） 第12章：国际收支平衡表与汇率决定 详细介绍经常账户、资本与金融账户的核算方法。重点分析了名义汇率和实际汇率的差异，并引入购买力平价（PPP）理论和利率平价理论作为汇率决定的长期和短期解释。 第13章：小型开放经济体的宏观政策选择 在面对固定汇率、浮动汇率和货币联盟三种制度下，财政和货币政策的有效性如何变化。本章深入分析了蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）在评估资本完全流动环境下的政策权衡。 第14章：全球金融危机与债务可持续性 本书将分析聚焦于 2008 年全球金融危机及其后遗症。探讨了主权债务危机、国际资本流动失衡（如“双赤字”问题）的风险，以及如何通过国际货币基金组织（IMF）等机构进行跨国协调。 第15章：现代货币政策的实践与挑战 总结了当代中央银行面临的挑战，包括零利率下限（ZLB）问题、量化宽松（QE）的理论基础与实践效果，以及如何设定和管理通货膨胀目标（Inflation Targeting）框架。 本书特色 1. 理论深度与现实结合： 每一个模型推导后，均配有详细的“案例分析”，例如，使用IS-LM模型解释特定历史时期的加息或减税政策效果。 2. 严谨的数学基础： 尽管是原理性著作，但对核心模型的推导清晰准确，适合有一定经济学背景的读者深入学习。 3. 聚焦长期结构性问题： 与仅关注短期政策波动的书籍不同，本书花费大量篇幅讨论了技术进步、人力资本和制度结构如何决定一个国家长期的繁荣水平。 4. 全球化视野： 重点区分了封闭经济体与开放经济体的政策约束，是理解当前国际经济关系运作的必备读物。 --- 适合读者： 经济学专业本科高年级学生、研究生、金融分析师、宏观经济政策制定者、以及所有希望系统性掌握现代宏观经济学框架的专业人士。本书为读者提供了超越金融市场表象，洞察国家经济运行深层逻辑的必备知识体系。

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这本关于金融市场的书真是让人耳目一新，它没有陷入那些晦涩难懂的理论泥潭，而是用一种非常直观且贴近实战的方式，为我们描绘了整个资本市场的运作图景。作者似乎深谙普通投资者和行业新人的困惑，用一系列生动的故事和案例，将那些看似高不可攀的“市场机制”和“监管体系”解构得清清楚楚。我印象最深的是其中对于市场微观结构的探讨，它不是简单地罗列订单簿上的买卖价差，而是深入剖析了做市商的策略、高频交易的影响，甚至触及了信息传递在不同交易阶段的速度差异。这种从宏观架构到微观细节的无缝衔接，让我仿佛置身于交易所大厅，亲眼目睹每一次报价和成交背后的博弈。特别是关于市场效率与行为金融学的章节，作者巧妙地引用了大量的心理学研究成果，解释了为什么理性人假设在现实中总是会失效，这种对“非理性”的深入挖掘，远比那些教科书上的完美模型要深刻得多，它真正教会了读者如何在充满情绪波动的市场中保持清醒的头脑，理解价格背后的“人味儿”。整体而言，这是一本兼具学术深度和实践指导意义的佳作，读完后对金融市场的理解达到了一个全新的层次，不再是雾里看花。

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我过去读过不少关于投资理财的书籍，但大多聚焦于具体的投资工具或者技术分析，对于支撑这一切的“基础设施”——也就是市场本身的运行逻辑——却鲜有深入的探讨。这本书完全填补了我的知识空白。它不是教你“买什么”，而是教你“市场是什么”。比如，它对不同类型证券的发行、定价和流通环节的描述，细致入微到了令人惊讶的地步。我特别欣赏作者对监管环境变迁的梳理，从早期的粗放式管理到如今精细化的合规要求，每一个关键节点的调整背后，都蕴含着对金融稳定和投资者保护的深层次考量。书中对于衍生品市场的介绍也极为精妙，没有停留在期权和期货的定义层面，而是着重分析了它们如何作为风险对冲和价格发现的工具，在现代金融体系中扮演“稳定器”或“放大器”的角色。阅读过程中，我多次停下来思考，原来我们习以为常的T+1交易制度、涨跌停板设置，都是无数历史事件和经验教训的沉淀。这本书以一种历史的、批判性的眼光审视市场，让我从一个被动的参与者，转变为一个能审视规则制定者意图的思考者，这种思维模式的转变，价值无可估量。

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对于我这样一个偏向于量化分析背景的人来说，这本书提供了一种难得一见的“定性补充”。我习惯于在数据和模型中寻找答案，但市场行为的根源往往植根于制度、文化和人性的交织之中，而这正是本书的强项所在。它在探讨市场文化和投资者情绪对价格波动的影响时，运用了大量社会学和制度经济学的洞见，使冰冷的数字背后充满了人性的温度和张力。举例来说，书中对“羊群效应”的分析，不仅停留在描述现象，而是追溯了其在不同历史时期、不同社会背景下的表现形式，揭示了其背后共同的心理学驱动力。此外，书中对市场参与者角色的分类也极为精细，从散户、机构到监管者，每方的利益诉求和行为模式都被描绘得栩栩如生，让我意识到，任何一次交易都是多方力量博弈的结果。这本书的语言风格非常严谨而富有洞察力，它没有试图给出“标准答案”，而是鼓励读者建立自己的分析框架，去理解这个复杂多变的金融世界，这才是真正的“授人以渔”。

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坦白说，一开始我以为这是一本枯燥的专业书籍，但读进去后才发现，作者的叙事能力简直像是在讲述一场宏大的金融史诗。它没有采用那种冰冷的说教口吻，而是将市场的演进视为一个不断自我修正的有机体。书中对于新兴市场发展路径的比较分析尤其精彩，对比了成熟市场与发展中市场在流动性、信息透明度、投资者结构上的显著差异，并探讨了这些差异如何影响各自的风险敞口和增长潜力。这种跨地域、跨时空的比较视角，极大地拓宽了我的国际视野。此外，书中对于市场基础设施的讲解，如清算、结算系统的演变，虽然听起来像是后台操作，但作者成功地将其描绘为保障金融安全的“隐形长城”。没有这些看似不显眼的流程，任何宏伟的交易都将是空中楼阁。这种对“幕后英雄”的关注，体现了作者全面的知识结构和对金融体系完整性的深刻理解。这本书读起来不费力，但每一页都充满了信息密度，需要反复咀嚼才能完全消化其内涵，绝对是那种需要放在案边随时翻阅的参考书。

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这本书的结构安排非常具有逻辑层次感，它似乎是按照一个投资者从入门到精通的认知路径来设计的。首先建立对市场基本功能的认知，然后逐步深入到不同资产类别的交易特点，最后聚焦于市场失灵与风险管理。我尤其欣赏它对“市场失灵”这一主题的探讨，它并没有将市场描绘成万能的，而是坦诚地指出了信息不对称、外部性、道德风险等结构性缺陷如何导致系统性风险的爆发。书中对几次重大金融危机的案例分析，不仅仅是回顾事件本身，而是深入剖析了当时市场机制是如何被利用或被突破的，这比单纯学习危机教训要深刻得多。比如，它对影子银行体系的描述，就非常清晰地勾勒出传统监管体系的盲点和创新带来的机遇与挑战。这本书的价值在于，它教会了我们批判性地看待市场“效率”的口号，认识到监管的滞后性和市场参与者的逐利性之间永远存在的张力。它不是一本纯粹的赞歌，而是一部关于市场复杂性、矛盾性与不断演化的深度报告。

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快点读完,快点背出来,不划范围的葛老师啊...

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