第一篇 體係篇第1章 個人理財業務發展曆程 一、個人理財業務的起源 二、從零售銀行業務到私人銀行業務 三、個人理財業務營銷理論的變遷：從4P、4C到4R 四、“以客戶為中心”的基本內涵第2章 個人理財業務體係 一、個人理財業務的本質 二、個人理財業務的基本內容 三、全麵滿足客戶金融服務需求的業務體係第3章 個人理財服務的組織結構與流程 一、個人理財服務的組織結構 二、個人理財業務事業部製經營 三、個人理財服務的基本流程第4章 個人理財業務發展的限製與趨勢 一、個人理財業務發展的政策限製 二、個人理財業務發展的技術限製 三、個人理財業務的保障性限製 四、個人理財業務的發展趨勢第5章 個人理財業務市場前景與差異性分析 一、社會財富分配的變革與個人財富管理需求 二、個人理財業務市場前景分析 三、不同金融機構的個人理財業務差異性分析 第二篇 策略篇第6章 銀行個人理財業務的基本策略 一、客戶關係營銷管理策略 二、個人理財産品策略 三、個人理財業務營銷策略第7章 美洲銀行的個人理財業務發展策略 一、花旗銀行的理財服務策略與體係 二、關聯銀行的一切“以客戶為中心”營銷策略 三、摩根大通銀行的零售業務營銷策略 四、紐約銀行的貴賓理財業務 五、富國銀行的“人纔管理+交叉營銷”策略第8章 歐洲銀行的個人理財業務策略 一、荷蘭銀行的貴賓理財營銷方略 二、瑞銀集團：客戶關係+服務+産品 三、匯豐銀行的個人理財服務理念與策略 四、蘇格蘭皇傢銀行：專營財富管理業務的銀行 五、渣打銀行的個人理財業務發展攻略 六、法國興業銀行的私人銀行業務發展策略第9章 港颱地區銀行的個人理財業務策略 一、颱灣銀行業的理財業務發展經驗及其藉鑒 二、恒生銀行的理財業務發展體係 三、東亞銀行的個人理財業務策略第10章 國內銀行的個人理財業務策略 一、中國工商銀行：注重品牌建設與競爭 二、中國建設銀行：以變應變求發展 三、中國銀行：瞄準高端客戶全力打造“全球服務” 四、光大銀行：産品創新樹品牌 五、中信銀行：“以人為本”的理財業務發展策略 六、民生銀行：以創新為突破口發展個人理財業務 七、招商銀行：注重為客戶提供差異化解決方案 第三篇 政策篇第11章 個人稅收政策 一、稅務基礎 二、個人所得稅 三、利息稅 四、遺産稅 五、其它稅種第12章 個人養老保險政策 一、國外通行的個人養老保險製度模式與政策 二、製定個人養老保險政策應遵循的基本原則 三、我國個人養老保險製度的改革 四、我國現行的個人養老保險政策第13章 失業保險與最低保障政策 一、國外失業保險製度的建立與發展 二、我國失業保險製度的改革 三、我國失業保險政策的基本內容 四、我國居民最低保障政策的基本內容第14章 個人醫療保險政策 一、國外個人醫療保險製度特點與模式 二、我國個人醫療保險製度的改革 三、我國個人醫療保險政策的基本內容
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