财务管理习题集 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:张海林 编

出品人:

页数:110

译者:

出版时间:2002-2

价格:19.70元

装帧:

isbn号码:9787040250107

丛书系列:

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• 财务管理
• 习题集
• 会计
• 金融
• 教材
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• 大学
• 习题

《现代投资组合理论与风险管理》 本书深入探讨了金融领域的核心议题：如何构建最优的投资组合以最大化回报，同时有效规避和管理风险。我们从经典的现代投资组合理论（MPT）出发，系统阐述了资产的预期收益、风险（以方差或标准差衡量）以及资产之间的协方差如何影响整个投资组合的风险收益特征。 核心内容： 投资组合构建的基石： 详细解析了马科维茨模型，包括其数学框架、如何计算有效前沿、以及投资者如何根据自身的风险偏好在有效前沿上选择最优投资组合。我们将引导读者理解均值-方差分析的逻辑，以及它在实际投资决策中的应用。 资产定价模型： 深入介绍资本资产定价模型（CAPM），解释了系统性风险（Beta）的概念，以及它如何决定资产的预期收益。本书还会涵盖多因素模型，如法玛-弗伦奇三因子模型，探讨除了市场风险之外，其他因子（如规模和价值）在解释资产收益差异中的作用。 风险度量与管理： 系统梳理了各种风险度量工具，包括但不限于VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）、Expected Shortfall等，并讲解了它们的计算方法、优缺点以及在不同场景下的适用性。我们将重点关注如何通过多种手段进行风险管理，例如分散化、套期保值（hedging）策略，以及衍生品在风险对冲中的作用。 固定收益证券分析： 详细阐述了债券的定价、收益率曲线的分析、久期（duration）和凸度（convexity）等概念，以及如何利用这些工具管理利率风险。 股票与股权估值： 涵盖了多种股票估值方法，包括现金流折现模型（DCF）、可比公司分析（CCA）以及股利折现模型（DDM），帮助读者理解如何对上市公司进行价值评估。 衍生品市场与策略： 深入介绍期权、期货、互换等主要衍生品，解析其定价原理（如Black-Scholes模型）以及在投资组合风险管理、套利和投机中的实际应用。我们将探讨各种期权组合策略，如备兑看涨期权、保护性看跌期权等，以及期货合约在锁定价格方面的作用。 行为金融学视角： 引入行为金融学的前沿研究，探讨投资者心理偏差（如过度自信、锚定效应、损失厌恶等）如何影响市场定价和投资决策，并分析这些行为因素如何导致市场出现非理性波动。 实证研究与案例分析： 结合大量的实际市场数据和经典的金融案例，验证理论模型的有效性，并展示如何在复杂多变的金融环境中应用所学理论解决实际问题。 本书特色： 理论深度与实践广度并重： 在严谨的理论推导基础上，力求贴近实际金融市场运作，提供可操作的分析工具和决策框架。 结构清晰，逻辑严谨： 内容循序渐进，从基础概念到高级模型，层层递进，便于读者系统学习。 数学工具的应用： 适度引入必要的数学工具，但注重其在金融问题中的直观解释，避免纯粹的公式堆砌。 前沿视野： 关注金融工程、量化投资等新兴领域的发展，为读者提供更广阔的视野。 无论是希望系统学习投资管理、风险控制的金融专业人士，还是对金融市场运作原理充满好奇的投资者，本书都将是您宝贵的参考。通过对书中概念和方法的掌握，读者将能够更深刻地理解金融市场的复杂性，提升投资决策的科学性和理性化水平，并在动态变化的金融环境中做出更明智的选择。

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从一个仅仅希望通过考试的考生的角度来看，《财务管理习题集》的**“查漏补缺”**功能是无与伦比的。我之前学习时，总感觉自己在存货管理和固定资产投资决策这两个章节存在知识盲点，但又不确定具体是哪里没掌握牢。这本书的自测模块设计得非常巧妙。它不是简单地将所有题目混在一起，而是根据不同的主题和难度进行了细致的划分。我针对性地做了几次“资本预算决策”部分的强化练习，发现自己总是对净现值（NPV）计算中的初始现金流的界定感到模糊。于是，我立刻回到该章节的讲解部分进行对比阅读，立刻明白了问题所在——我混淆了沉没成本和机会成本的界定。这种即时反馈和针对性强的修正机制，大大加速了我的学习进度。这本书的题目难度梯度设计，非常符合“先易后难，循序渐进”的学习规律，它让你在积累足够信心后，再去挑战那些真正考验思维深度的综合大题，避免了初期挫败感对学习积极性的打击。可以说，它不仅仅是一本习题册，更像是一位随身的、能精准诊断学习弱点的私人导师。

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作为一名在高校任教的老师，我一直在寻找能够激发学生学习兴趣，同时又能拓宽他们思维边界的教学资源。《财务管理习题集》恰好填补了这一空白。这本书最让我赞赏的是它对**“定性分析与定量计算”**的完美融合。传统习题集往往偏向于纯粹的数学运算，而对财务决策背后的战略考量则轻描淡写。这本书则不然，它在设计题目时，常常会设置一个场景，比如一家传统制造业企业面临数字化转型的资本结构调整压力，要求学生不仅要计算出最佳的债务股本比，还要从战略柔性、控制权稀释的角度阐述决策的合理性。这种要求学生进行多维度思考的题目设计，极大地锻炼了他们的综合分析能力。此外，这本书的附录部分也值得称道，它收录了一些经典的财务悖论和案例分析框架，比如关于“股利政策与MM理论”的经典辩论，这让我在课堂上可以抛出更有深度的问题，引导学生进行批判性思考，而不是仅仅满足于背诵标准答案。它真正做到了让学生从“会做题”向“懂决策”转变。

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我是在准备CPA考试的最后冲刺阶段偶然接触到这本习题集的，坦白说，一开始我并不抱太大希望，毕竟备考资料太多，很容易产生审美疲劳。然而，这本书的排版和逻辑结构，迅速抓住了我的注意力。它最让我惊喜的是其对**“计算”**这一核心环节的精细化处理。很多习题集给出的解答步骤往往是一笔带过，只留下一个冰冷的数字结果，让人摸不着头脑。但《财务管理习题集》在这方面做得极其到位，它不仅提供了详尽的解题步骤，更关键的是，它在每一步骤旁边都会附带一个小小的“知识点回顾”或“常见误区提示”。举个例子，在计算加权平均资本成本（WACC）时，它会特别提醒读者注意所得税盾效应的适用范围，以及如何区分市场价值和账面价值在不同情境下的应用。这种“授人以渔”式的教学设计，极大地提升了我解题的准确率和效率。而且，它的题目覆盖面广而不杂，每一个知识点都通过不同的情境来反复考察，确保了知识点的内化。对于我这种偏爱结构化学习路径的人来说，这本书简直是构建知识体系的最佳辅助工具。

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我一直对财务管理中的风险管理部分感到头疼，总觉得那些衍生品定价模型和套期保值策略晦涩难懂，理论感太重。直到我开始使用《财务管理习题集》，才发现原来这些复杂的概念也可以通过清晰的习题来掌握。这本书在处理**不确定性与风险**这一模块时，展现出了极高的专业水准。它没有直接跳入布莱克-斯科尔斯模型，而是从最基础的风险度量，如标准差、Beta系数的实际计算入手，并通过大量的历史数据模拟，让读者直观感受到风险的量化过程。尤其是在处理期权定价习题时，它详细解释了二叉树模型的每一步推演，并且加入了美式期权和欧式期权的区分性练习，这让我真正理解了提前执行的价值所在。最妙的是，它还穿插了一些关于汇率风险和利率互换的实务题，这些题目往往涉及到一个企业在全球化经营中可能遇到的真实对冲困境，迫使读者去思考如何在成本与收益之间找到平衡点。这本书成功地将抽象的金融工程概念“落地”到了可操作的财务决策层面。

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这本**《财务管理习题集》**的出版，简直是为我们这些在金融世界里摸爬滚打的实战派打了一剂强心针。我本来以为，市面上的教材和习题集都已经够多了，无非就是那些老生常谈的公式推导和案例分析。但翻开这本书，我立刻感受到了它独到的匠心。它不是那种只会照搬教科书的“复读机”，而是真正深入到企业运营的肌理之中。比如，关于营运资本管理的章节，它没有停留在流动比率、速动比率这些基础指标上，而是深入探讨了供应链金融对现金流周转的影响，甚至还涉及到了如何利用区块链技术优化应收账款管理。这种前瞻性和实操性，对于我们这些需要处理复杂融资结构和风险对冲的专业人士来说，简直是如获至宝。特别是它在案例设计上，融入了近年来全球金融市场的真实波动，比如美联储加息周期下，不同资本结构企业的偿债能力变化模拟，这种贴近市场脉搏的练习，远比那些脱离现实的“理想化”题目更有价值。读完第一部分，我感觉自己对企业价值评估的理解不再是停留在DCF模型的表面，而是开始真正理解折现率背后的宏观经济逻辑和行业特定风险溢价的确定过程。这本书的难度设置也很有层次感，从基础巩固到高阶策略应用，过渡得非常自然，让你在不知不觉中完成了认知上的飞跃。

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