財務管理習題集 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:

作者:張海林 編

出品人:

頁數:110

译者:

出版時間:2002-2

價格:19.70元

裝幀:

isbn號碼:9787040250107

叢書系列:

圖書標籤:

• 財務管理
• 習題集
• 會計
• 金融
• 教材
• 練習
• 考研
• 本科
• 大學
• 習題

《現代投資組閤理論與風險管理》 本書深入探討瞭金融領域的核心議題：如何構建最優的投資組閤以最大化迴報，同時有效規避和管理風險。我們從經典的現代投資組閤理論（MPT）齣發，係統闡述瞭資産的預期收益、風險（以方差或標準差衡量）以及資産之間的協方差如何影響整個投資組閤的風險收益特徵。 核心內容： 投資組閤構建的基石： 詳細解析瞭馬科維茨模型，包括其數學框架、如何計算有效前沿、以及投資者如何根據自身的風險偏好在有效前沿上選擇最優投資組閤。我們將引導讀者理解均值-方差分析的邏輯，以及它在實際投資決策中的應用。 資産定價模型： 深入介紹資本資産定價模型（CAPM），解釋瞭係統性風險（Beta）的概念，以及它如何決定資産的預期收益。本書還會涵蓋多因素模型，如法瑪-弗倫奇三因子模型，探討除瞭市場風險之外，其他因子（如規模和價值）在解釋資産收益差異中的作用。 風險度量與管理： 係統梳理瞭各種風險度量工具，包括但不限於VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）、Expected Shortfall等，並講解瞭它們的計算方法、優缺點以及在不同場景下的適用性。我們將重點關注如何通過多種手段進行風險管理，例如分散化、套期保值（hedging）策略，以及衍生品在風險對衝中的作用。 固定收益證券分析： 詳細闡述瞭債券的定價、收益率麯綫的分析、久期（duration）和凸度（convexity）等概念，以及如何利用這些工具管理利率風險。 股票與股權估值： 涵蓋瞭多種股票估值方法，包括現金流摺現模型（DCF）、可比公司分析（CCA）以及股利摺現模型（DDM），幫助讀者理解如何對上市公司進行價值評估。 衍生品市場與策略： 深入介紹期權、期貨、互換等主要衍生品，解析其定價原理（如Black-Scholes模型）以及在投資組閤風險管理、套利和投機中的實際應用。我們將探討各種期權組閤策略，如備兌看漲期權、保護性看跌期權等，以及期貨閤約在鎖定價格方麵的作用。 行為金融學視角： 引入行為金融學的前沿研究，探討投資者心理偏差（如過度自信、錨定效應、損失厭惡等）如何影響市場定價和投資決策，並分析這些行為因素如何導緻市場齣現非理性波動。 實證研究與案例分析： 結閤大量的實際市場數據和經典的金融案例，驗證理論模型的有效性，並展示如何在復雜多變的金融環境中應用所學理論解決實際問題。 本書特色： 理論深度與實踐廣度並重： 在嚴謹的理論推導基礎上，力求貼近實際金融市場運作，提供可操作的分析工具和決策框架。 結構清晰，邏輯嚴謹： 內容循序漸進，從基礎概念到高級模型，層層遞進，便於讀者係統學習。 數學工具的應用： 適度引入必要的數學工具，但注重其在金融問題中的直觀解釋，避免純粹的公式堆砌。 前沿視野： 關注金融工程、量化投資等新興領域的發展，為讀者提供更廣闊的視野。 無論是希望係統學習投資管理、風險控製的金融專業人士，還是對金融市場運作原理充滿好奇的投資者，本書都將是您寶貴的參考。通過對書中概念和方法的掌握，讀者將能夠更深刻地理解金融市場的復雜性，提升投資決策的科學性和理性化水平，並在動態變化的金融環境中做齣更明智的選擇。

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我一直對財務管理中的風險管理部分感到頭疼，總覺得那些衍生品定價模型和套期保值策略晦澀難懂，理論感太重。直到我開始使用《財務管理習題集》，纔發現原來這些復雜的概念也可以通過清晰的習題來掌握。這本書在處理**不確定性與風險**這一模塊時，展現齣瞭極高的專業水準。它沒有直接跳入布萊剋-斯科爾斯模型，而是從最基礎的風險度量，如標準差、Beta係數的實際計算入手，並通過大量的曆史數據模擬，讓讀者直觀感受到風險的量化過程。尤其是在處理期權定價習題時，它詳細解釋瞭二叉樹模型的每一步推演，並且加入瞭美式期權和歐式期權的區分性練習，這讓我真正理解瞭提前執行的價值所在。最妙的是，它還穿插瞭一些關於匯率風險和利率互換的實務題，這些題目往往涉及到一個企業在全球化經營中可能遇到的真實對衝睏境，迫使讀者去思考如何在成本與收益之間找到平衡點。這本書成功地將抽象的金融工程概念“落地”到瞭可操作的財務決策層麵。

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我是在準備CPA考試的最後衝刺階段偶然接觸到這本習題集的，坦白說，一開始我並不抱太大希望，畢竟備考資料太多，很容易産生審美疲勞。然而，這本書的排版和邏輯結構，迅速抓住瞭我的注意力。它最讓我驚喜的是其對**“計算”**這一核心環節的精細化處理。很多習題集給齣的解答步驟往往是一筆帶過，隻留下一個冰冷的數字結果，讓人摸不著頭腦。但《財務管理習題集》在這方麵做得極其到位，它不僅提供瞭詳盡的解題步驟，更關鍵的是，它在每一步驟旁邊都會附帶一個小小的“知識點迴顧”或“常見誤區提示”。舉個例子，在計算加權平均資本成本（WACC）時，它會特彆提醒讀者注意所得稅盾效應的適用範圍，以及如何區分市場價值和賬麵價值在不同情境下的應用。這種“授人以漁”式的教學設計，極大地提升瞭我解題的準確率和效率。而且，它的題目覆蓋麵廣而不雜，每一個知識點都通過不同的情境來反復考察，確保瞭知識點的內化。對於我這種偏愛結構化學習路徑的人來說，這本書簡直是構建知識體係的最佳輔助工具。

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這本**《財務管理習題集》**的齣版，簡直是為我們這些在金融世界裏摸爬滾打的實戰派打瞭一劑強心針。我本來以為，市麵上的教材和習題集都已經夠多瞭，無非就是那些老生常談的公式推導和案例分析。但翻開這本書，我立刻感受到瞭它獨到的匠心。它不是那種隻會照搬教科書的“復讀機”，而是真正深入到企業運營的肌理之中。比如，關於營運資本管理的章節，它沒有停留在流動比率、速動比率這些基礎指標上，而是深入探討瞭供應鏈金融對現金流周轉的影響，甚至還涉及到瞭如何利用區塊鏈技術優化應收賬款管理。這種前瞻性和實操性，對於我們這些需要處理復雜融資結構和風險對衝的專業人士來說，簡直是如獲至寶。特彆是它在案例設計上，融入瞭近年來全球金融市場的真實波動，比如美聯儲加息周期下，不同資本結構企業的償債能力變化模擬，這種貼近市場脈搏的練習，遠比那些脫離現實的“理想化”題目更有價值。讀完第一部分，我感覺自己對企業價值評估的理解不再是停留在DCF模型的錶麵，而是開始真正理解摺現率背後的宏觀經濟邏輯和行業特定風險溢價的確定過程。這本書的難度設置也很有層次感，從基礎鞏固到高階策略應用，過渡得非常自然，讓你在不知不覺中完成瞭認知上的飛躍。

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作為一名在高校任教的老師，我一直在尋找能夠激發學生學習興趣，同時又能拓寬他們思維邊界的教學資源。《財務管理習題集》恰好填補瞭這一空白。這本書最讓我贊賞的是它對**“定性分析與定量計算”**的完美融閤。傳統習題集往往偏嚮於純粹的數學運算，而對財務決策背後的戰略考量則輕描淡寫。這本書則不然，它在設計題目時，常常會設置一個場景，比如一傢傳統製造業企業麵臨數字化轉型的資本結構調整壓力，要求學生不僅要計算齣最佳的債務股本比，還要從戰略柔性、控製權稀釋的角度闡述決策的閤理性。這種要求學生進行多維度思考的題目設計，極大地鍛煉瞭他們的綜閤分析能力。此外，這本書的附錄部分也值得稱道，它收錄瞭一些經典的財務悖論和案例分析框架，比如關於“股利政策與MM理論”的經典辯論，這讓我在課堂上可以拋齣更有深度的問題，引導學生進行批判性思考，而不是僅僅滿足於背誦標準答案。它真正做到瞭讓學生從“會做題”嚮“懂決策”轉變。

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從一個僅僅希望通過考試的考生的角度來看，《財務管理習題集》的**“查漏補缺”**功能是無與倫比的。我之前學習時，總感覺自己在存貨管理和固定資産投資決策這兩個章節存在知識盲點，但又不確定具體是哪裏沒掌握牢。這本書的自測模塊設計得非常巧妙。它不是簡單地將所有題目混在一起，而是根據不同的主題和難度進行瞭細緻的劃分。我針對性地做瞭幾次“資本預算決策”部分的強化練習，發現自己總是對淨現值（NPV）計算中的初始現金流的界定感到模糊。於是，我立刻迴到該章節的講解部分進行對比閱讀，立刻明白瞭問題所在——我混淆瞭沉沒成本和機會成本的界定。這種即時反饋和針對性強的修正機製，大大加速瞭我的學習進度。這本書的題目難度梯度設計，非常符閤“先易後難，循序漸進”的學習規律，它讓你在積纍足夠信心後，再去挑戰那些真正考驗思維深度的綜閤大題，避免瞭初期挫敗感對學習積極性的打擊。可以說，它不僅僅是一本習題冊，更像是一位隨身的、能精準診斷學習弱點的私人導師。

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