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出版者:McGraw-Hill Osborne Media

作者:Kathy Ivens

出品人:

页数:656

译者:

出版时间:2008-10-10

价格:USD 29.99

装帧:Paperback

isbn号码:9780071598590

丛书系列:

图书标签:

• quickbooks
• accounting
• QuickBooks
• 2009
• 会计软件
• 财务管理
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• 桌面版

《QuickBooks 2009：官方指南》是一本旨在帮助用户充分利用这款强大财务管理软件的权威著作。本书将带领您深入了解 QuickBooks 2009 的各项功能，从基础的会计原理到复杂的财务报告，都将一一详尽解析，让您轻松掌握簿记、发票、费用管理、库存追踪以及薪资处理等核心业务流程。 第一部分： QuickBooks 基础入门 在踏上 QuickBooks 2009 的旅程之前，本书将首先为您奠定坚实的基础。我们将从 QuickBooks 的核心理念讲起，阐述其如何简化您的财务管理，并提升工作效率。您将学习到如何根据您的业务类型和需求，进行有效的 QuickBooks 设置，包括创建公司文件、设置账户、以及配置个性化偏好。 公司设置： 详细指导您如何创建新的公司文件，输入关键的业务信息，如公司名称、地址、税务 ID 等。我们将深入探讨“选择您的行业”这一步骤，并解释不同行业模板的优势，帮助您选择最适合您业务的设置。 账户清单设置： 这是 QuickBooks 的心脏。您将学习如何创建、编辑和删除账户，理解不同账户类型（如资产、负债、权益、收入、费用）的含义及其在簿记中的作用。本书还将提供关于设置科目表（Chart of Accounts）的实用建议，确保其清晰、有序且符合您的业务需求。 用户和密码设置： 了解如何设置不同的用户权限，保护您的财务数据安全。我们将指导您如何为不同角色（如所有者、簿记员、会计师）分配适当的访问级别，并强调安全密码的重要性。 个性化偏好设置： QuickBooks 允许高度的个性化。您将学习如何调整各种偏好设置，以适应您的工作流程，包括报告偏好、发票和估价模板、付款选项等，从而提升您的用户体验。 第二部分：日常财务操作 在完成基本设置后，本书将引导您进行 QuickBooks 2009 的日常财务操作，让您能够自信地处理各种业务交易。 客户和收款： 这一部分将重点介绍如何管理您的客户信息，创建和发送发票，记录客户付款，以及处理逾期账款。 创建和管理客户列表： 学习如何输入和维护详细的客户信息，包括联系方式、付款条款、信用额度等。 创建和发送发票： 详细讲解如何创建美观且专业的发票，添加商品或服务、税费、折扣等。我们将介绍不同的发票模板，以及如何通过电子邮件发送发票。 记录客户付款： 学习如何准确记录客户的付款，包括支票、信用卡、现金等多种支付方式。我们将探讨如何处理部分付款和预付款。 跟进逾期账款： 提供有效的策略和工具，帮助您管理和跟进逾期账款，减少坏账风险。 供应商和付款： 了解如何管理您的供应商，输入和支付账单，以及处理退款。 创建和管理供应商列表： 学习如何录入供应商的详细信息，包括联系方式、付款条款、税务 ID 等。 输入和支付账单： 详细讲解如何录入您收到的账单，设置付款到期日，并进行付款。我们将介绍不同的支付方式，如支票、信用卡、电子转账等。 处理退款和贷项通知单： 学习如何处理您收到的供应商退款，以及供应商开具的贷项通知单。 银行和信用卡账户管理： 掌握如何协调您的银行账户和信用卡账户，确保财务数据的准确性。 银行对账： 这是 QuickBooks 中至关重要的一步。本书将详细指导您如何进行银行对账，识别和解决差异，确保您的账簿与银行记录一致。 信用卡对账： 类似地，您将学习如何对账您的信用卡账户，核对交易，并了解信用卡费用。 转移资金： 学习如何在 QuickBooks 中记录不同账户之间的资金转移，例如从支票账户转账到储蓄账户。 库存管理： 对于拥有实体商品的业务，本书将提供关于如何有效管理库存的全面指导。 设置库存项目： 学习如何添加和管理您的库存商品，包括商品名称、编号、成本、售价、库存数量等。 跟踪库存水平： QuickBooks 将帮助您实时跟踪库存水平，并在库存低于预设阈值时发出警报。 进行库存盘点： 学习如何进行库存盘点，并根据实际库存调整 QuickBooks 中的库存数量。 库存评估： 了解不同的库存评估方法，以及 QuickBooks 如何支持这些方法。 第三部分：深入财务分析与报告 QuickBooks 2009 不仅是一个记录工具，更是一个强大的财务分析平台。本书将帮助您深入了解如何利用 QuickBooks 生成各种报告，以洞察您的业务表现，并做出更明智的决策。 核心财务报告： 损益表 (Profit and Loss Statement)： 学习如何生成损益表，了解您的收入、费用以及净利润或净亏损。我们将解释如何自定义报表日期范围，以及如何分析报表中的关键指标。 资产负债表 (Balance Sheet)： 掌握如何生成资产负债表，了解您公司的资产、负债和所有者权益。本书将帮助您理解资产负债表各项目的含义。 现金流量表 (Statement of Cash Flows)： 学习如何分析您的现金流入和流出，了解您的现金流状况。 其他重要报告： 应收账款报告： 了解您的客户欠款情况，包括到期未付账款、客户余额等。 应付账款报告： 掌握您应付给供应商的款项，包括到期未付账单、供应商余额等。 销售报告： 分析您的销售业绩，了解哪些产品或服务最受欢迎，以及您的销售趋势。 费用报告： 深入了解您的各项费用支出，找出潜在的成本节约机会。 自定义报告： QuickBooks 允许您创建自定义报告以满足特定需求。本书将指导您如何利用自定义报告功能，生成您所需的特定财务信息。 第四部分：高级功能与业务管理 除了日常的财务操作和报告生成，QuickBooks 2009 还提供了许多高级功能，以支持您更全面的业务管理。 薪资管理： 如果您的业务雇佣员工，本书将详细介绍 QuickBooks 的薪资处理功能。 设置薪资项目： 学习如何设置工资、税项、扣除项以及其他薪资相关的项目。 处理薪资发放： 详细指导您如何生成薪资支票或进行直接存款。 计算和支付税款： 了解如何计算和支付联邦、州及地方的薪资税款。 生成薪资报告： 掌握如何生成 W-2、1099 等报税表格。 项目跟踪： 对于从事项目制工作的企业，QuickBooks 提供了强大的项目跟踪功能。 设置和管理项目： 学习如何创建和管理项目，并将其与客户关联。 记录项目成本和收入： 了解如何将与特定项目相关的成本和收入归集到该项目。 分析项目盈利能力： 生成项目盈利能力报告，评估每个项目的成功与否。 预算与预测： 规划您的财务未来，并与实际业绩进行比较。 创建预算： 学习如何为您的业务创建年度或月度预算。 预算与实际对比报告： 生成报告，将您的实际财务表现与预算进行对比，识别偏差。 财务预测： 利用 QuickBooks 的工具对您的未来财务状况进行预测。 数据备份与恢复： 保护您的宝贵财务数据。 定期备份的重要性： 强调定期备份的重要性，并提供最佳实践。 备份方法： 学习如何在 QuickBooks 中执行备份，以及备份文件的存储位置。 数据恢复： 在发生数据丢失时，掌握如何恢复您的备份数据。 第五部分： QuickBooks 最佳实践与疑难解答 为了帮助您更顺畅地使用 QuickBooks 2009，本书还包含了大量的最佳实践建议和常见问题的解决方案。 提高效率的技巧： 分享各种提高 QuickBooks 使用效率的技巧，如快捷键、模板使用、批量操作等。 常见错误及解决方案： 汇总了用户在使用 QuickBooks 时经常遇到的错误，并提供清晰易懂的解决方法。 与会计师协同工作： 提供关于如何与您的会计师共享 QuickBooks 数据，以及他们如何利用 QuickBooks 进行审计和税务规划的建议。 迁移和升级： 如果您是从旧版本的 QuickBooks 或其他会计软件迁移而来，本书将提供相关的指导。 《QuickBooks 2009：官方指南》不仅仅是一本操作手册，更是一位经验丰富的财务顾问。通过本书，您将不仅能够熟练掌握 QuickBooks 2009 的各项功能，更重要的是，能够真正理解财务管理的重要性，并运用软件的力量，实现更高效、更精准的业务运营。无论您是初次接触 QuickBooks 的新手，还是希望深化其使用技巧的经验用户，本书都将是您不可或缺的得力助手。

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坦白说，这本书的深度对于一些资深会计师来说可能略显“浅尝辄止”，但对于我们这类需要将软件作为日常管理工具的中小企业主，它提供的“定制化”深度恰到好处。它避开了那些复杂的复式记账理论的深挖，转而聚焦于如何让QuickBooks 2009这个工具“跑起来，跑得稳”。我尤其欣赏它对“自定义化”的强调。很多软件指南会告诉你“标准流程是什么”，但很少有人会告诉你“如何根据你的业务特性修改这个标准流程”。书中用了相当大的篇幅讲解如何创建自定义字段、修改模板、以及设置基于角色的用户权限。对我而言，我需要我的销售团队只能看到销售数据，财务人员能看到所有数据，普通员工只能录入时间表。这本书详细演示了在2009版本中如何通过“设置用户和权限”菜单实现这一目标，并且非常细致地列出了不同权限级别下的可见菜单项对比。这种面向“权限管理”的讲解，在其他同类书籍中简直是凤毛麟角。它让我明白，软件的强大不仅仅在于它能做什么，更在于你能否根据自己的需要，将其塑造成你想要的样子。

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从排版和用户体验的角度来看，这本书的制作水平绝对配得上它的价格。我手里有几本其他软件的厚重指南，那些书通常是那种墨水太黑、纸张太薄，看久了眼睛疼得厉害，而且索引做得极其混乱，找一个功能点像大海捞针。这本《官方指南》在这方面倒是下了不少功夫。首先，它的纸张选择偏向于哑光处理，这极大地减少了阅读时的反光，对于需要长时间对着电脑屏幕操作、眼睛本就疲劳的我来说，这点非常友好。其次，书中的插图质量非常高，那些软件界面的截图清晰锐利，关键的操作区域都有醒目的高亮或边框提示，确保你不会因为屏幕分辨率或软件界面的细微差异而感到困惑。更值得称赞的是它的目录和索引设计。目录的层级划分非常逻辑化，从安装设置到日常交易处理，再到期末结账和报表分析，结构清晰。特别是索引部分，它不仅仅收录了功能名称，还收录了很多“常见问题”的关键词，比如“为什么我的银行对账单总是不平”，直接定位到对应的章节。这种对读者“阅读路径”的细致考量，让它摆脱了纯粹的参考书的冰冷感，更像是一个贴心的工作伙伴。

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这本书，坦白说，我拿到手的时候心里是有点打鼓的。毕竟“官方指南”这四个字，听起来就意味着枯燥和教条，仿佛是把一堆晦涩难懂的软件说明书硬生生地塞进了纸质书里。我当时的需求非常明确，就是想快速上手处理我那小本生意的日常账目，特别是如何利用QuickBooks 2009这个版本去搞定应收应付、库存管理这些头疼的问题。拿到书翻开第一章，我的预期果然应验了一部分——大量的截图和步骤说明，每一个点击、每一个输入框都被标注得清清楚楚，对于一个初学者来说，这本指导手册的详尽程度几乎是百科全书式的。然而，随着我耐着性子跟着书中的步骤一步步在自己的系统上模拟操作，我发现这种详尽恰恰成了它的优点。它没有那种自作聪明的“你肯定懂这个”的假设，而是假设读者对会计知识的掌握程度为零。例如，书中关于“科目余额表”的解释，并非只是简单地告诉你这个报表在哪里，而是花了大篇幅解释了为什么这个表对你的现金流预测至关重要，以及哪些常见的错误会导致这个表的数字失真。这部分内容让我这个半路出家的老板受益匪浅，它教会我的不仅仅是如何操作软件，更是如何利用这个工具去“看懂”我的财务状况，而不是仅仅停留在记账的层面。尽管阅读过程需要极大的耐心和专注力，但我必须承认，它为我打下了非常坚实的基础。

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购买这本书最大的收获，不是学会了QuickBooks的某个特定功能，而是建立了一种健康的、系统化的财务记录和检查习惯。在接触这本书之前，我的记账方式更像是“救火式”的，哪笔钱进来了，我就记一笔，月底再试图把所有东西捋顺。这本书从一开始就强调了“日清月结”的重要性，并且设计了一套非常实用的“周度/月度检查清单”。比如，它要求你在每月的第一天必须完成银行对账、检查所有未付发票的账龄、并核对库存差异报告。它将操作软件的任务，转化成了一套可执行的、周期性的工作流。这种流程化的思维转变，比任何单个技巧都要宝贵得多。阅读到最后几章，关于如何利用历史数据进行简单的预算对比分析时，我意识到，这本厚厚的指南已经不仅仅是一本“操作手册”了，它已经成为了我构建小企业财务管理框架的蓝图。它帮助我从一个被动的记账员，转变成一个主动的财务管理者，这才是真正物超所值的地方，远超我对一个软件指南的初期期待。

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我简直不敢相信，一本软件操作指南能写出如此富有实战经验的案例分析。我之前用过另一本市面上广为流传的入门书籍，那本书更像是一本“功能目录”，罗列了软件里有什么按钮，点击它们会发生什么，读完后我依然感觉自己像个门外汉，因为那些例子都太理想化了，完全脱离了我这种零售业的实际复杂性。这本书则完全不同。它似乎是作者团队深入了上百家不同规模和行业的企业内部，提炼出了最常见的十大类财务难题，然后专门为QuickBooks 2009的特定功能模块设计了解题思路。我印象最深的是关于“处理退货和折扣”的那一章，这在我的小店里是家常便饭，以往我总是手动在总账里东敲西打，搞得月末对账时一团糟。这本书里详细展示了如何利用2009版本中的“贷项备忘录”功能，并与原始销售订单精确关联，保证了收入和库存的双向自动修正。更棒的是，它不仅教你怎么做，还强调了每一步操作对后续税务申报可能产生的影响，这种前瞻性的指导在其他任何一本技术手册中都未曾见过。它真的做到了将软件操作与商业决策紧密地结合起来，读起来与其说是看说明书，不如说是在上MBA级别的会计信息系统课程，只不过这位“教授”的课本恰好是QuickBooks 2009。

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