证券发行与承销应试模拟全真试卷 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:证券业从业资格考试辅导小组 编

出品人:

页数:209

译者:

出版时间:2008-7

价格:28.00元

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isbn号码:9787505873674

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证券发行与承销：深度解析与实战演练 本书旨在为读者提供一个全面、深入且实用的证券发行与承销知识体系。我们将剥离纯粹的应试技巧，聚焦于证券发行与承销过程中最核心、最关键的业务逻辑、市场运作规律和监管要求。通过对理论知识的系统梳理和对实际操作案例的细致剖析，帮助读者真正理解这一复杂而重要的资本市场环节。 第一部分：证券发行基础理论与制度框架 本部分将从宏观视角出发，为读者构建一个完整的证券发行知识框架。 市场概览与发展历程： 我们将回顾中国资本市场的发展历程，重点梳理证券发行与承销制度的演变，理解不同阶段的政策导向和市场特点。这包括从早期审批制到核准制，再到注册制的改革历程，以及不同制度下发行主体、发行方式、发行定价和信息披露等方面的差异。 发行主体的资质与条件： 详细阐述各类发行主体（包括股份有限公司、有限责任公司等）在发行证券前需要满足的法定条件、财务要求、治理结构以及独立性等方面的规范。我们将深入分析不同类型证券（如股票、债券）的发行主体在特定条件下的要求和区别。 发行流程与关键环节： 深入解析证券发行从启动到完成的每一个关键环节，包括尽职调查、法律合规性审查、财务审计、信息披露文件的制作与申报、监管机构的审核、市场推介、网下申购、网上发行、缴款、上市等。我们将重点强调各个环节的责任主体、风险点和应对策略。 法律法规与监管体系： 全面解读与证券发行与承销相关的核心法律法规，如《证券法》、《公司法》、《证券发行与承销管理办法》等，以及相关配套的部门规章、规范性文件和监管指引。我们将聚焦于这些法律法规在实际操作中的具体应用和对发行主体、中介机构的要求。 信息披露的原则与要求： 详细讲解信息披露在证券发行中的核心地位，包括真实性、准确性、完整性、及时性和公平性原则。我们将深入分析招股说明书、发行公告等关键披露文件的构成要素、撰写标准、审核重点以及违规披露的法律后果。 第二部分：承销业务的实务操作与风险管理 本部分将聚焦于承销商的核心职能，探讨承销业务的实操细节和风险控制。 承销方式的分类与选择： 详细介绍包销、代销、余额包销等不同承销方式的业务模式、风险收益特征、适用场景以及承销商在其中扮演的角色。我们将分析在不同市场环境下，发行主体和承销商如何选择最适合的承销方式。 承销商的尽职调查： 深入剖析承销商在尽职调查过程中需要关注的关键领域，包括但不限于公司治理、财务状况、法律合规、业务模式、市场前景、知识产权、潜在风险等。我们将提供一份详尽的尽职调查清单和操作指南，并结合案例讲解如何发现和评估潜在风险。 发行定价策略与技巧： 探讨当前市场环境下，股票和债券的发行定价方法和影响因素，包括市盈率法、可比公司法、现金流折现法等。我们将分析承销商如何通过科学的定价策略，在保障发行成功的同时，实现发行主体的价值最大化，以及如何在市场波动中进行灵活定价。 市场推介与路演： 详细讲解市场推介和路演活动的组织、执行与评估。我们将分析如何设计有吸引力的推介材料，如何进行有效的投资者沟通，如何应对投资者提问，以及如何通过路演收集市场反馈，优化发行方案。 申购与配售机制： 深入解析首次公开发行股票（IPO）和债券发行的申购规则、摇号机制、网下配售、网上申购中签等操作流程。我们将分析不同发行品种的配售策略和市场调节机制。 承销商的风险控制： 重点分析承销商在证券发行与承销过程中面临的各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险、法律风险、声誉风险等，并提供相应的风险识别、评估、监测与控制方法。我们将强调承销商在风险管理中的责任和义务。 第三部分：特定证券品种发行与承销的特殊性 本部分将针对不同类型的证券，深入探讨其发行与承销过程中的特有规则和实践。 首次公开发行股票（IPO）： 重点解析A股IPO的审核流程、上市条件、发行定价、锁定期安排、承销费用等关键环节。我们将剖析注册制改革对IPO发行的影响，以及如何在新规下提高发行效率和质量。 再融资与股权再融资： 详细阐述上市公司定向增发、配股、公开增发等再融资方式的发行流程、定价机制、信息披露要求以及在二级市场的影响。我们将分析不同再融资方式的优势和劣势。 债券发行与承销： 涵盖公司债券、企业债券、可转换公司债券、资产支持证券（ABS）等各类债券的发行条件、承销方式、信用评级、信息披露和交易流通等方面的具体要求。我们将分析不同类型债券的发行特点和承销商在其中的作用。 科创板与创业板的发行特点： 聚焦于科创板和创业板在发行条件、审核机制、定价方式、交易规则等方面的创新之处，分析其对发行主体的要求和对承销业务的影响。 第四部分：中介机构的角色与责任 本部分将阐述在证券发行与承销过程中，各类中介机构所承担的角色和法律责任。 保荐人/主承销商： 详细分析保荐人/主承销商在项目推荐、尽职调查、信息披露、风险控制等方面的职责，以及其在整个发行过程中的核心地位。 律师事务所： 阐述律师事务所为发行提供的法律咨询、尽职调查、文件审查、合规性确认等服务，以及其在保障发行合法合规性中的作用。 会计师事务所： 详细说明会计师事务所出具审计报告、验资报告等财务文件的要求和重要性，以及其在确保财务信息真实性方面的责任。 信用评级机构： 分析信用评级机构对债券发行定价、投资决策以及风险评估的影响，并阐述其评级方法的客观性和独立性要求。 本书通过对上述内容的系统性梳理和深度解析，力求帮助读者建立起扎实的证券发行与承销理论基础，掌握关键的实务操作技能，深刻理解市场运行逻辑和监管要求，从而在实际工作中游刃有余，有效规避风险，实现专业能力的提升。

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这本书的语言风格，初读时感觉有些许的学术味，但读下去后发现，其实是一种非常严谨的、但又兼顾可读性的表达。它不像某些教材那样堆砌术语，而是会适时地穿插一些作者的经验之谈，让整个阅读过程变得生动起来。我个人最喜欢的部分是关于信息披露要求的解读。在当前信息爆炸的时代，如何准确、合规地进行信息披露，是发行人面临的一大挑战。这本书就对相关规定进行了非常深入的梳理，并且用流程图和清单的形式辅助理解，这对于准备考试或者实际工作的同仁来说，简直是宝藏级别的参考资料。它让我意识到，合规不仅仅是走形式，更是对市场信心的维护。

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说实话，我之前对这个领域的理解一直停留在比较表层的阶段，总觉得很多细节把握不准。但接触了这本书后，感觉思路一下子清晰了很多。我特别欣赏它在分析一些具体操作环节时所展现出的那种细致入微的态度。例如，在承销协议的条款分析部分，它没有简单地罗列条款内容，而是深入挖掘了每一项约定背后的商业逻辑和潜在风险，这一点非常实用。阅读过程中，我经常会停下来思考书中的观点，并结合我自己的理解去验证。书中对风险控制的强调也让我印象深刻，它不仅仅是告诉我们“要做什么”，更重要的是在教我们“为什么这么做”以及“如果不这样做会有什么后果”。这种以结果为导向的讲解方式，确实能让人更快地进入状态，感受到金融市场中每一个决策的重要性。

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从排版和装帧来看，出版方也花了不少心思。纸张质量不错，长时间阅读眼睛不容易疲劳。内容结构上，我尤其推崇它在每个章节末尾可能设置的“自测要点”或者“核心回顾”环节（假设有的话），这对于及时巩固学习效果至关重要。我感觉这本书的价值在于它不仅仅停留在理论层面，它在潜移默化中塑造了一种正确的专业思维模式。在面对复杂的证券发行项目时，这本书所倡导的那种审慎、前瞻的思考方式，远比单纯记住几个公式要重要得多。它提供了一种看待和处理市场行为的底层逻辑，这种思维框架的建立，才是真正有价值的收获。

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这本书给我的感觉更像是一位经验丰富的前辈在身边悉心指导，而不是一本冷冰冰的教科书。尤其是在处理一些历史遗留问题或者监管政策变动带来的影响时，作者的分析角度非常老到和全面。我留意到它对不同类型的发行主体（比如首次公开发行和再融资）在操作上的细微差别也做了区分说明，这点非常关键，因为实务中很多规定是具有高度针对性的。它不是那种读一遍就扔在一边的书，我发现自己会时不时地翻回去查阅特定的章节，因为它提供的信息密度非常高，很多知识点需要反复咀嚼才能完全消化吸收。对于希望在专业领域深耕的人来说，这本书提供了超越基础知识层面的深度。

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这本书的封面设计挺吸引眼球的，那种深沉的蓝色调配上简洁的字体，给人一种专业、严谨的感觉。我本来还担心内容会不会太枯燥，毕竟是关于证券发行的专业书籍，但翻开目录后，发现它对各个章节的安排很有条理。从最基础的法律法规到实际操作中的各种流程，循序渐进，让人感觉每一步都有迹可循。尤其是对一些复杂概念的解释，作者似乎很用心，力求用最直白的方式把深奥的知识点讲透。比如对于询价和定价的环节，书里通过多个案例的剖析，让我对其中的风险点和注意事项有了更清晰的认识。很多理论性的内容，它也结合了近年来的市场实际案例，使得学习过程不那么死板，更能贴近实战需求。整体来看，它为初学者提供了一个很好的入门框架，同时对于有一定基础的读者来说，也能起到查漏补缺的作用。

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