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出版者:人民出版社

作者:夏斌

出品人:

页数:462

译者:

出版时间:2011-1

价格:75.00元

装帧:平装

isbn号码:9787010095622

丛书系列:

图书标签:

• 金融
• 夏斌
• 经济
• 经济学
• 战略
• 中国
• 中国金融战略2020：未来十年的战略意义
• 陈道富
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• 金融改革
• 经济发展
• 2020年
• 宏观经济
• 金融政策
• 战略规划
• 金融市场
• 中国经济

《全球金融体系重塑与区域经济一体化：2025前瞻》 本书聚焦于瞬息万变的全球金融格局，深入剖析驱动未来五年世界经济脉络的核心力量，旨在为政策制定者、金融机构高管及国际投资者提供一套前瞻性的分析框架和决策参考。 第一部分：后疫情时代的全球金融稳定与风险治理 第一章：全球流动性潮汐与主权债务的再平衡 本书伊始，即着眼于新冠疫情冲击后，各国央行超常规货币政策所遗留的深远影响。全球范围内，债务水平的激增已成为悬在全球经济头上的达摩克利斯之剑。本章详细测算了主要经济体（G7及新兴市场“金砖国家”）的实际债务负担占GDP比重变化趋势，并引入“流动性溢出模型”，分析超低利率环境的结束将如何反作用于资本流动和汇率稳定。我们特别关注了新兴市场国家面临的“三明治”困境：一方面是发达国家通胀压力向本国传导带来的输入性通胀，另一方面是全球融资成本上升导致的偿债压力陡增。通过对IMF、BIS等机构数据的深度挖掘，本书构建了一套“债务可持续性压力测试”框架，用以评估不同财政政策组合下，各国主权信用风险的临界点。章节末尾，对中美欧在财政纪律和量化紧缩路径上的差异化选择进行了细致对比，预测了未来三年内可能出现的局部债务危机爆发点。 第二章：金融科技（FinTech）的监管挑战与系统性风险的演化 金融科技的渗透正在重塑传统金融的中介功能，但其快速发展带来的监管滞后性不容忽视。本章探讨了分布式账本技术（DLT）、去中心化金融（DeFi）以及嵌入式金融（Embedded Finance）如何改变支付、信贷和资产管理的底层逻辑。重点分析了加密资产的纳入对传统货币主权构成的潜在挑战。我们通过对多个司法管辖区（如欧盟的MiCA法规、美国的行政命令）的监管框架进行比较分析，揭示了全球在“创新自由”与“消费者保护、金融稳定”之间的张力。尤其深入研究了超级平台公司（BigTechs）在金融领域的扩张，探讨了数据垄断与反垄断监管在新技术背景下的新内涵，并警示了算法偏差可能导致的信贷歧视和系统性风险集中。 第三章：气候金融与绿色转型的硬约束 气候变化已不再是遥远的威胁，而是直接影响金融风险定价的关键因素。本章从“物理风险”（极端天气对资产的直接损害）和“转型风险”（政策变化对高碳资产价值的冲击）两个维度，量化了全球金融体系对气候变化的敞口。本书首次引入了“碳定价有效性指数”，评估各国碳税、碳交易市场对引导私人资本投向可持续基础设施的实际拉动作用。内容详尽阐述了监管机构如何通过气候压力测试（Climate Stress Testing）要求金融机构披露和管理气候风险，并讨论了“漂绿”（Greenwashing）行为对绿色金融公信力的侵蚀，呼吁建立更加严格和标准化的ESG信息披露体系。 第二部分：地缘政治博弈下的全球资本流动与区域金融整合 第四章：全球供应链重构中的“友岸外包”与区域化金融网络 近年来，全球化进程遭遇逆流，“脱钩”与“再耦合”的叙事交织。本章核心观点认为，未来的全球经济将以“高信任度圈层”为基础，形成若干个半封闭的区域金融网络。我们分析了美国及其盟友推动的“友岸外包”（Friend-Shoring）战略对全球直接投资（FDI）流向的结构性影响。通过对东南亚（ASEAN+3）、北美自贸区（USMCA）以及印太地区供应链的案例研究，展示了实体经济的重组如何反过来重塑货币结算、跨境支付和贸易融资的区域偏好。本章特别关注了区域内本币结算机制的深化趋势，以及这可能对美元主导地位构成的长期、渐进的侵蚀。 第五章：数字货币的竞争：央行数字货币（CBDC）的战略布局 数字货币的竞赛是主权国家争夺未来金融主导权的关键战场。本书超越了对单一CBDC技术细节的描述，转而分析了其背后的战略意图。内容深入对比了多国央行数字货币的设计哲学——是以提高国内支付效率为导向（如部分亚洲国家），还是以强化跨境支付体系控制为目标（如美联储和欧洲央行的探索）。本章的核心论点在于：CBDC的推广将深刻影响商业银行的存贷款结构，并可能成为国家实施精准财政政策、穿透式监管的有效工具。我们详细推演了基于多边央行数字货币桥（mCBDC Bridge）的跨境支付路径，及其在提升支付清算效率、降低地缘风险方面的潜力与限制。 第六章：主权财富基金（SWF）的战略转型与国家利益的再定义 主权财富基金在全球资本市场中扮演着日益重要的角色，其投资策略已从单纯追求高回报，转向服务于国家长期战略目标。本书细致剖析了中东、挪威以及中国等主要财富基金在能源转型、关键技术（如半导体、人工智能）领域的投资布局变化。重点研究了地缘政治紧张局势下，SWF面临的“去风险化”（De-risking）压力及其对资产多元化配置的影响。我们通过对特定案例中“国家安全审查”对跨境投资交易的影响分析，揭示了资本流动中，效率逻辑如何被安全逻辑所覆盖和修正，预测未来大型主权基金将更加青睐“安全港”资产和具有战略意义的实体股权投资。 第三部分：面向2025：新兴经济体的韧性与金融治理的未来方向 第七章：新兴市场金融脆弱性与“特里芬难题”的新变种 本书回归新兴市场的内部发展动力，分析其在全球金融震荡中展现出的韧性或脆弱性。我们审视了这些经济体如何应对资本外流、汇率贬值和输入性通胀的综合冲击。本章提出，传统的“特里芬难题”（本国货币承担国际储备职能的内在矛盾）在数字时代有了新的表现形式，表现为对外部融资条件的过度依赖。通过对拉丁美洲和撒哈拉以南非洲部分经济体的深入案例分析，本书探讨了内部储蓄动员、本土金融市场深化（如公司债市场的发展）在降低外部风险敞口方面的作用。 第八章：全球金融治理的碎片化与多边机构的改革呼声 在全球地缘政治张力加剧的背景下，全球金融治理体系正面临信任危机和效率挑战。本章评估了世界银行、IMF等布雷顿森林机构在应对气候融资、债务重组和疫情防范等新挑战时的适应性。我们聚焦于“特别提款权”（SDR）机制的潜在改革方向，以及如何提高新兴市场在关键国际金融决策中的话语权。本书认为，未来的金融稳定将越来越依赖于“小多边”机制（如G20、G7的非正式协调）的有效性，而非单一的全球契约。同时，也探讨了非西方国家主导的新兴多边开发银行（如亚洲基础设施投资银行）对现有治理结构的补充和制衡作用。 结论：在不确定性中构建适应性金融体系 总结部分，本书提炼出三个核心结论：第一，系统性风险的来源已从单一的资产泡沫转向跨领域的复合风险（气候、技术、地缘政治的叠加效应）；第二，资本流动的区域化和网络化趋势不可逆转，区域金融整合的重要性将超越全球化的高峰期；第三，金融治理的焦点正从宏观经济稳定，转向对新兴技术的有效监管和对气候转型的资本引导。本书最后呼吁，政策制定者必须放弃对“回归常态”的幻想，转而致力于构建一个更具弹性、更注重韧性的适应性金融体系。 --- 目标读者： 宏观经济学家、金融监管机构高级官员、大型跨国银行及资产管理公司的策略分析师、关注地缘政治与经济交集的国际关系学者。

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总体来说，这本书值得一读。 由于作者本人就是货币政策委员会的一员，里面提到的战略设想很可能成为未来的现实。 我很认同作者战略明晰化的想法，堂堂正正，大大方方的亮出自己的战略，有助于全国人民建立信心，团结一致。 当然，战略可以明晰化，具体的战术执行就需要保密...  

评分☆☆☆☆☆

总体而言就是渐进性的改革思路，当然最后还是落到政改之上。 序p1 发展中国家在国际金融体系中的战略利益的三种类型。吸引外资为主，保障金融稳定为主，扶持本国金融业成为强势产业为主。 p4 十年内要实现人民币全面自由兑换。 p4 中国经济、金融还只是一条小河时，我们可以采...  

评分☆☆☆☆☆

总体而言就是渐进性的改革思路，当然最后还是落到政改之上。 序p1 发展中国家在国际金融体系中的战略利益的三种类型。吸引外资为主，保障金融稳定为主，扶持本国金融业成为强势产业为主。 p4 十年内要实现人民币全面自由兑换。 p4 中国经济、金融还只是一条小河时，我们可以采...  

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国士献国策 ——评夏斌《中国金融战略：2020 》 徐以升 摸着石头可以过河，但摸着石头却不能过海。 经济30 年改革开放的成长，在中国经济之中成长起来的中国金融体系，已经快要过了河，但前面却是汪洋大海。怎么过海，将成为未来中国金融发展的主导思路，这一主导思路应...  

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央行货币委员会委员夏斌绝对是以写论文的态度来写的。举双手双脚赞成里面的绝大部分观点。最精彩的是人民币汇率模式那一章，资本账户管制那一章也非常精彩。 不屈从于西方主流经济学的思想局限，也不盲目自大看不到中国金融的问题，客观的描述了中国经济奇迹的原因之一 - 金融...  

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太厚 略 挑看

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上海将会是未来的纽约，金融必须发展壮大

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很有思想性，也很深刻。可惜的是，写的太长了，不够精炼，甚至语句欠通。全书48万字，要能提炼到30万字，一定好得多。若能缩减至25万字，或可成经典之作。

评分☆☆☆☆☆

好书，夏斌很有远见，值得多读。

评分☆☆☆☆☆

（过）于我而言似乎专业化了些//20170722//max.book118，看起来很厉害，权威，人行张周小川，副总理刘鹤作序20190531