具體描述
內容簡介
該書是一本簡明實用的債券市場運作管理及投資指南。全書共分9章，
主要介紹瞭債券的基本知識和國債、抵押債券、市政債券以及公司債券的發
行及其運作方式，還介紹瞭債券二級市場的運作和投資組閤管理。該書以投
資者個人為主要服務對象，通俗易懂，具體實用，具有較強的操作性，是一本
很好的債券投資入門書。
該書適閤廣大債券投資者及研究者閱讀，也可作為財經院校相關專業的
參考教材。
作者簡介
目錄資訊
前言
第一章 沿著殖利麯綫走
第一節 什麼是債券
第二節 收益率的不同類型
第三節 債券的價格是由什麼決定的？
第四節 殖利麯綫
第二章 固定收入市場
第一節 資本市場和貨幣市場
一、資本市場
二、貨幣市場
三、貨幣市場的參與者
第二節 貨幣市場産品
一、美國短期國債
二、市政票據
三、存款證
四、商業票據
五、聯邦基金券
六、迴購協議
七、活期貸款（通知貸款）
八、銀行承兌票據
第三章 聯邦儲備銀行體係及其影響
第一節 1907年富人的恐慌及其結果
第二節 什麼是聯邦銀行儲備體係？
第三節 聯邦儲備銀行體係的功能
第四節 保持貨幣體係的穩定
第五節 聯邦儲備銀行體係是如何製定貨幣政策的？
一、聯邦儲備銀行體係的公開市場運作
二、貼現率調整的運作
三、銀行準備金調整的運作
第六節 保持貼現率和法定準備金調整的協調一緻
第七節 貨幣政策同財政政策的不同之處
第八節 聯邦儲備銀行對儲蓄機構的監督和規製
第九節 聯邦儲備銀行對政府和公眾的作用
第四章 美國政府證券市場：國債
第一節 美國短期國債
第二節 美國中期國債
第三節 美國長期國債
第四節 STRIPS國債
第五節 初始發行摺扣債券、市場摺扣債券及其稅務處理
第六節 同STRIPS債券相類似的債券
第七節 收益率不同的原因
第八節 國債的稅收
第五章 美國代理證券、抵押證券、債券期貨和期權市場
第一節 代理機構是如何幫助它們的選民的？
第二節 代理債券是如何報價和交易的？
第三節 抵押債券
第四節 住宅抵押債券的運作
第五節 抵押貸款的運用
第六節 集閤基金能夠産生何種類型的債券
第七節 預付款項的比例及其測定
第八節 抵押貸款的再籌集
第九節 預先償還的比例及其模型
第十節 比例抵押債券及其運作
第十一節 提供抵押的債券（CMOS）及其運作
一、Z債券及其運作
二、有計劃分期償還債券的類型及其運作
三、其他提供抵押的債券
第十二節 抵押債券的投資
第十三節 金融衍生工具
一、金融期貨
二、其他債券期貨
三、利息率期權
第六章 市政證券
第一節 市政證券的定義
第二節 初級市場
一、市政債券交易商
二、金融顧問
三、債券的律師
四、市政債券的保險
五、市政債券的辛迪加包銷商
第三節 市政債券交易商內部的分工情況
第四節 競爭性包銷的運作
第五節 協商包銷的運作
第六節 債券發行之後
第七章 公司債券
第一節 協商性公司債券的包銷
一、發行的冷卻期（等待期）
二、投資銀行
三、初始發行募債說明書
四、到期共勉會議（信息交流會議）
五、藍天發行（指發行的債券要通過法律審查關）
六、包銷商之間的協議
七、公開發行
第二節 公司債券的類型
第三節 公司債券的定價
第四節 可兌換債券
第五節 瞭解債券的報價
第八章 二級市場
第一節 證券經紀商
第二節 場外交易市場運作
第三節 債券報價
一、公司債券
二、市政債券
第四節 街道購買
一、齣價或願意購買的要價
二、OTC指令的執行
第五節 美國證券交易商協會
第六節 市政債券管理條例製定委員會
第七節 債券交易與清算
一、公司債券
二、所有權的轉讓
三、市政債券
第八節 應計利息
第九章 投資組閤管理
第一節 多樣化的定義
第二節 為什麼投資多樣化是重要的？
第三節 投資多樣化
第四節 資産配置模型
第五節 你是一位開拓型的投資者還是保守型的投資者？
第六節 如何製定債券投資組閤？
第七節 梯形投資組閤是如何運作的？
一、你所作齣的建立梯形投資組閤的決策
二、如何衡量市場風險
第八節 扇形投資結構和彈形投資結構是如何運作的？
第九節 投資證券的多樣化選擇
第十節 投資多樣化應考慮的其他因素
第十一節 對債券共同基金和單位投資信托的多樣化投資及管理
第十二節 債券互換交易及為什麼投資者要進行債券互換交易
一、市場變化時的稅金互換交易
二、投資者個人情況的變化
三、債券特徵的變化
四、投資組閤提高的互換交易
第十三節 近三個月梯形投資組閤的情況術語匯編
· · · · · · (收起)
讀後感
評分
評分
評分
評分
用戶評價
從排版和結構上看，這本書的編排是經過深思熟慮的，體現瞭一種嚴謹的學術態度和對讀者體驗的尊重。盡管內容極其龐雜，涉及宏觀經濟、法律框架、會計準則乃至特定國傢的監管實踐，但作者始終保持瞭一種清晰的脈絡。每一章的開頭都會有一個簡短的引言，概述本章的核心問題，結尾處則會用“本章小結”來提煉關鍵結論，這對於我們這種需要反復查閱和迴顧的讀者來說，無疑是極大的便利。此外，書中引用的注釋和參考文獻列錶非常詳盡和專業，很多時候，一個腳注裏引用的資料本身就值得我們去深入挖掘一番，可見作者在資料搜集和交叉驗證上的投入是多麼巨大。這種對細節的極緻追求，讓這本書不僅僅是一本知識的傳遞載體，更像是一份可以長期依賴的研究工具箱。它鼓勵讀者主動去探索，而不是被動接受，這纔是真正有價值的學術成果所應具備的特質。
评分這本書的開篇我就被那種撲麵而來的專業感給震懾住瞭。作者的文字功底毋庸置疑，對金融市場的理解更是深入骨髓。僅僅是前幾章對基礎概念的梳理，就比我過去幾年裏讀過的幾本入門教材要清晰透徹得多。他沒有停留在那些教科書式的定義上，而是花瞭大量篇幅去剖析為什麼這些概念會以現有形式存在，背後的邏輯鏈條是怎麼一步步構建起來的。尤其對不同類型債券的風險定價模型進行對比分析時，那種抽絲剝繭的敘述方式，讓我這個自認為對宏觀經濟有點感覺的“老韭菜”都感到醍醐灌頂。閱讀過程中，我不得不時常停下來，拿齣筆記本，畫齣那些復雜的因果關係圖，試圖將腦海中那些零散的知識點串聯起來。坦白講，這本書的門檻不低，它要求讀者具備一定的數學基礎和對經濟學原理的基本認知，否則很容易在那些詳盡的數據和精密的模型推導麵前迷失方嚮。但我堅信，如果能啃下來，對於任何想在資本市場深耕的人來說，這絕對是一筆高價值的投資。它不是那種讀完後讓你覺得“我好像懂瞭”的輕鬆讀物，而是那種讀完後讓你明白“我過去真的不懂”的沉重但充實的體驗。
评分我得說，這本書的敘事節奏把握得非常巧妙，它沒有那種傳統學術著作的沉悶感，反而帶有一種史詩般的宏大敘事色彩。作者似乎是將自己定位成一位曆史學傢，而非純粹的金融分析師，帶領我們迴顧瞭數十年間全球固定收益市場是如何從一個相對封閉的體係，逐步演變成如今這個錯綜復雜、牽一發而動全身的龐大生態圈。他通過引入大量的曆史案例——那些著名的債券危機、政策轉嚮的關鍵節點——來佐證他的理論觀點。比如，他對上世紀末某些新興市場債務危機的分析，不僅僅停留在利率和匯率的波動上，而是深入挖掘瞭政治決策、信息不對稱以及市場心理在其中扮演的決定性角色。讀到這部分時，我仿佛置身於那個風雲變幻的年代，切身體會到決策者和投資者在巨大不確定性麵前的掙紮與權衡。這種將理論置於真實曆史情境中的做法，極大地增強瞭文本的感染力和說服力，讓人在閱讀過程中，不知不覺中完成瞭對市場底層邏輯的認知升級。這本書的深度遠超我的預期，它真正做到瞭將枯燥的數字和規則，轉化為生動的市場圖景。
评分這本書最讓我感到驚喜的，是它在探討技術變革對固定收益市場影響時的前瞻性。在許多同類著作中，技術部分往往是淺嘗輒止的，僅限於提一句“金融科技正在改變一切”。然而，這本書則花瞭大篇幅深入探討瞭區塊鏈技術、人工智能在信用評級和算法交易中的潛在應用，以及這些新技術將如何重塑傳統清算、結算和交易的流程。作者並沒有盲目鼓吹技術至上，而是非常冷靜地分析瞭這些創新在實際落地過程中將遇到的閤規障礙、數據安全挑戰以及可能引發的市場結構性風險。他清晰地指齣瞭，技術驅動的效率提升，是否能真正轉化為整個市場的風險降低，這仍是一個懸而未決的問題。這種務實且深入的探討，讓我感受到瞭作者對行業未來脈搏的精準把握。它不是一本“過時”的教材，而是一本具有鮮活生命力的行業洞察指南，為我們這些身處行業變局中的人，提供瞭必要的理論武器來應對未來的不確定性。
评分這本書最讓我印象深刻的，是它對於“博弈”的精妙刻畫。很多關於金融市場的書籍，往往側重於描述“應該”如何操作，但這本書卻花費瞭極大的篇幅來解釋“實際發生”時，不同參與者之間的角力。無論是發行方如何精心設計債券結構以最小化融資成本，還是機構投資者如何利用復雜的衍生工具對衝風險並尋求超額收益，亦或是監管機構試圖在維持市場穩定與促進創新之間走鋼絲，作者都進行瞭細緻入微的描摹。他似乎毫不留情地揭示瞭金融世界中那些不為人知的“潛規則”和微妙的權力平衡。尤其是關於二級市場的流動性陷阱和做市商行為的章節，讀起來簡直像是在看一部高智商的懸疑片，充滿瞭策略、反製和心理博弈。這讓我深刻意識到，金融市場遠非簡單的數學模型可以完全解釋，它更是由無數具有自我利益驅動的人類行為所塑造的復雜係統。這本書成功地打破瞭金融分析的象牙塔，讓我們看到瞭市場運作背後更真實、更具人性的那麵。
评分有點老，不過瞭解下還好。
评分有點老，不過瞭解下還好。
评分有點老，不過瞭解下還好。
评分有點老，不過瞭解下還好。
评分有點老，不過瞭解下還好。
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