題記
序言
第一篇 史傢對於小說之著錄及論述
《漢書・藝文誌》說；《隋書・經籍誌》說。《唐書・經籍誌》始無小序；《新唐書・藝文誌》始退鬼神傳人小說。明鬍應麟分小說為六類；清《四庫書目》分小說為三類。《四庫書目》又退古史人小說。書目之變例。
第二篇 神話與傳說
小說之淵源：神話。中國闕原始神話。神話之成傳說。多含神話及傳說之書：《山海經》，《穆天子傳》，《楚辭・天問》等。中國神話散亡之故。
第三篇 漢書藝文誌所載小說
《漢誌》所錄小說今俱佚。《伊尹說》。《鬻子說》。《青史子》。《師曠》。《虞初周說》。《百傢》。《務成子》及《宋子》。
第四篇 今所見漢人小說
見存漢人小說皆僞托。東方朔《神異經》，《十洲記》。班固《漢武故事》，《漢武內傳》。郭憲《漢武洞冥記》。劉歆《西京雜記》。伶玄《飛燕外傳》及漢人《雜事秘辛》。
第五篇 六朝之鬼神誌怪書（上）
文士之傳神怪：魏文帝《列異傳》，張華《博物誌》，於寶《搜神記》，陶潛《搜神後記》，劉敬叔《異苑》，劉義慶《幽明錄》，吳均《續齊諧記》。誌怪書中之印度影響。
第六篇 六朝之鬼神誌怪書（下）
釋傢之明因果：王談《冥祥記》等。方士之行勸誘：王浮《神異記》，王嘉《拾遺記》。
第七篇 世說新語與其前後
釋道互扇而流為清談。裴啓《語林》，郭澄之《郭子》。劉義慶《世說》及劉峻注。瀋約《俗說》，殷藝《小說》。《世說》之一體：邯鄲淳《笑林》，侯白《啓顔錄》。曆來模仿《世說》者之多。
第八篇 唐之傳奇文（上）
唐人始有意為小說。唐人小說影響於麯為大。王度《古鏡記》，無名子《白猿傳》，張文成《遊仙窟》。開元天寶以後作者蔚起：瀋既濟《枕中記》等，瀋亞之《湘中怨》等，陳鴻《長恨歌傳》等，白行簡《李娃傳》等。
第九篇 唐之傳奇文(下)
第十篇 唐之傳奇集及雜俎
第十一篇 宋之誌怪及傳奇文
第十二篇 宋之話本
第十三篇 宋遠之擬話本
第十四篇 元明傳來之講史(上)
第十五篇 元明傳來之講史(下)
第十六篇 明之神魔小說(上)
第十七篇 明之神魔小說(中)
第十八篇 明之神魔小說(下)
第十九篇 明之人情小說(上)
第二十篇 明之人情小說(下)
第二十一篇 明之擬宋市人小說及後來選本
第二十二篇 清之擬晉唐小說及其支流
第二十三篇 清之諷刺小說
第二十四篇 清之人情小說
第二十五篇 清之以小說見纔學者
第二十六篇 清之狹邪小說
第二十七篇 清之俠義小說及公案
第二十八篇 清末之譴責小說
後記
· · · · · · (收起)