2002深沪股票大典（上海卷） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:和讯信息科技有限公司

出品人:

页数:360

译者:

出版时间:2002-5-1

价格:50.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787806511350

丛书系列:

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穿越时光的金融史诗：一部关于中国资本市场早期风云的深度观察 《沪上风云：1990-2001 中国股票市场早期图景》 本书并非聚焦于某一特定年份的工具书，而是一部宏大叙事，旨在系统梳理和深度剖析中国股票市场自萌芽期至初步成熟阶段（约1990年至2001年）的跌宕起伏、制度变迁与群体心态。它以历史的广角镜头，捕捉了上海证券交易所及周边金融生态从无到有、野蛮生长直至规范化的关键十年。 一、 时代的序幕：体制的松动与金融试验（1990-1994） 本书首先回溯至改革开放的初期，探讨了中国试图引入现代金融工具的时代背景。上交所的成立并非一蹴而就，而是特定历史阶段政治经济博弈的结果。我们将细致考察最初的“老八股”的诞生逻辑，它们是计划经济向市场经济转轨中最具象征意义的试点。 制度的拓荒： 详细描绘了早期交易的物理环境——人民广场的交易大厅，那种“人声鼎沸”与“信息不对称”并存的奇特景象。分析了早期监管框架的粗粝与真空地带。 投资者的画像： 深入刻画了第一代中国股民的群像。他们大多是单位职工，怀揣着对“分红致富”的朴素期望，知识结构参差不齐，信息获取极为困难。这部分内容将结合当年的报刊评论和民间轶事，还原那种既兴奋又迷茫的集体心理。 金融创新的代价： 探讨了早期股份制改造中暴露出的国有资产定价难题、股权结构的模糊性，以及由此引发的几次著名的市场波动和监管干预事件。 二、 泡沫与教训：牛市的狂热与监管的收紧（1995-1997） 随着市场规模的扩大和投资者群体的增加，市场开始展现出超越理性的狂热。本书用大量的篇幅分析了1995年前后市场经历的首次重大调整。 “法人股”与“个人股”的张力： 深入剖析了股权分置改革前夕的结构性矛盾。法人股与流通股之间的价格剪刀差，如何影响了市场的定价机制和企业的治理结构。 媒体与情绪的共振： 考察了以《大众证券报》为代表的财经媒体在信息传播中的巨大影响力，以及如何通过对特定概念的炒作，迅速点燃市场情绪。这部分内容将侧重于分析信息传播的非线性效应。 风险的教育： 详细记录了监管层在几次危机后的应对措施，包括对涨跌幅限制的尝试性引入、信息披露规则的初步建立。这些经验教训，构成了中国特色金融市场“风险意识”的初级教育。 三、 市场分化与机构的登场（1998-2001） 进入世纪之交，市场开始显现出更强的分化特征。传统旧经济的股票开始疲软，而以科技和新兴产业为代表的板块开始受到资本的青睐。 “5·19”行情的解读： 对1999年那轮著名的快速上涨进行系统梳理，探讨其背后的宏观经济驱动力（如国企改革加速、科技兴国战略）以及技术性因素。本书将侧重于分析在缺乏完善对冲工具的情况下，市场如何通过买入并持有的方式积累动能。 券商角色的演变： 描述了本土证券公司从“通道业务”为主，向提供研究服务和资产管理转型的早期探索。分析了金融机构在资本配置中的地位是如何逐步确立的。 信息科技的渗透： 随着互联网的兴起，电子化交易系统和远程开户的出现，极大地改变了投资者的交易习惯和信息获取速度。本书将对比早期手工申报与后期网络下单在交易效率和市场结构上的差异。 结语：向未来投下的注脚 本书最终将目光投向2001年，这一年被视为中国资本市场一个重要时代的结束，为加入世界贸易组织（WTO）后的全面市场化改革奠定了基础。通过对前十年的回顾，本书旨在提炼出中国早期金融市场发展中那些独有的“基因”——包括对政策信号的敏感性、散户主导的市场结构、以及在制度建设中不断试错的复杂路径。它不是简单的历史记录，而是一部关于金融工具在中国特定社会土壤上生根发芽、经历洗礼的深刻编年史。阅读本书，如同走入一个充满活力、混沌而又孕育着无限可能的金融实验场。

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这本书的装帧设计真是让人眼前一亮，那种沉甸甸的质感，拿在手里就感觉不是一本普通的工具书，更像是一份沉淀了历史的厚重档案。封面色调的处理非常考究，既有那个年代特有的朴实感，又不失专业书籍应有的严肃性。我记得当时挑选这类书籍时，最看重的就是资料的详实度和可信度，而这本《大典》从第一页的目录开始，就展现出了一种近乎偏执的细致。它不像后来的电子数据库那样可以随意检索，每一页、每一个表格都需要用放大镜去仔细核对，这本身就是一种投资，一种对市场历史的深度沉浸。随便翻开一页关于某个板块的成交量数据，那种密密麻麻的数字背后，仿佛能看到当年股民们在交易大厅里摩肩接踵、为了一点点波动而屏息凝神的场景。这本书的价值，某种程度上，已经超越了单纯的金融数据本身，它成了研究那个特定历史时期中国证券市场生态的一扇重要窗口。每一次翻阅，都像是在和那个激情燃烧的年代进行一次无声的对话，体会着市场初生期的那种莽撞与活力。

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坦白说，作为一名长期关注市场演变脉络的研究者，我发现这本书在细节捕捉上的功力，是很多后续的电子报告难以比拟的。比如，它对特定时间段内，上海本地股与外地流通股之间的换手率差异所做的专题性统计，做得尤为精到。这些数据在纯粹的“技术分析”工具中往往会被简化或忽略，但在《大典》里，它们被系统地罗列出来，形成了一种隐性的区域经济联动分析基础。这种基于地理和行政壁垒背景下的数据挖掘，体现了编写团队对当时中国特殊市场环境的深刻理解。这本书不仅仅记录了“发生了什么”，更潜移默化地记录了“为什么会发生”。每一次对特定日期的回溯，我都能从中找到验证一些历史假设的实证依据。可以说，这本书更像是一个时代金融生活方式的侧影，而非仅仅是一本简单的年鉴，它的价值随着时间的推移只会愈发凸显，成为一个重要的历史坐标。

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阅读体验上，这本书的排版布局给我留下了极其深刻的印象。它采用了非常古典的对开式设计，大量的留白处理，使得密集的行情数据不至于显得过于拥挤和压抑。特别是那些关键的指数走势图，虽然是印刷品，但线条的清晰度和油墨的质量都相当不错，即便时间久远，依然能辨认出每一个关键的拐点和转折。我特别喜欢它对“异动”个股的注释部分，虽然篇幅不算多，但那种精准的点出当日市场热点和背后逻辑的叙事风格，让人感觉作者不仅仅是数据的搬运工，更是一位深刻的观察者和记录者。那种叙事感，使得原本冰冷的数据瞬间有了温度和故事性。对比现在动辄上百G的数据库，这本纸质的“大典”提供了一种截然不同的、更具仪式感的学习方式。它要求你放慢速度，去品味信息之间的内在联系，而不是一目十尽的扫描，这种沉浸式的阅读过程，反而更能帮助我构建起完整的市场记忆结构。

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从实用性的角度出发，这本书的检索系统设计得极为巧妙，虽然没有现代索引的便利，但其逻辑清晰的章节划分，却能引导读者进行一种“主题式”的探索。我通常不会直接去查某一只股票的代码，而是会先关注某一特定行业的整体表现，比如当时的“地产板块”或者“科技先锋”的整体波动区间。这种按行业、按区域划分的逻辑结构，使得宏观层面的市场情绪变化能够得到直观的体现。你不需要去交叉比对几十张图表，就能在有限的空间内，感知到板块内部的此消彼长。这本书的纸张韧性也令人称赞，这么多年过去，依然能经受住反复翻阅和折叠检查，这对于需要频繁使用的参考资料来说，是一个巨大的加分项。它真正做到了“传世”的标准，而不是那种用完即弃的速朽读物，光是这一点，就足以让它在众多金融出版物中脱颖而出。

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这本书的‘口述历史’潜力是其最被低估的价值所在。我曾邀请几位经历过2002年前后股市风云的老朋友一同翻阅，他们每个人都能从书中找到自己曾经的“战役痕迹”。比如某日某只股票的暴涨，他们能立刻回忆起当时是受到了何种政策预期或者传闻的影响。对于他们而言，这本书不是冷冰冰的数字集合，而是他们青春、梦想和博弈的实体见证。这种由数据触发的个体记忆，构建了一种超越纯粹信息传递的情感连接。它像是一个时代的“记忆宫殿”的实体载体，让我们得以触摸到那个时代投资者群体的共同心理状态——那种既充满希望又时常受挫的复杂情绪。阅读这本书，不仅仅是学习金融知识，更是在参与一场跨越时空的集体记忆重温，这种人文价值，是任何电子数据都无法替代的。

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