投资学案例·大纲·习题 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:东北财经大学出版社

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页数:0

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出版时间:1999-09-01

价格:20.0

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isbn号码:9787810445832

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• 投资学
• 金融
• 案例分析
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• 大纲
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• 金融市场

好的，以下是一份关于《投资学案例·大纲·习题》之外的，关于投资学领域的图书简介，重点突出其内容深度、广度和实用性，旨在吸引对金融投资有浓厚兴趣的读者。 --- 书名：现代投资组合理论与实践精要 导言：驾驭金融市场的风云变幻 在全球金融市场日益复杂化、信息爆炸的今天，有效的投资决策不再仅仅依赖直觉或简单的市场传闻。成功穿越市场周期、实现资产长期稳健增值的关键，在于扎实的理论基础、严谨的分析框架以及对风险的深刻理解。《现代投资组合理论与实践精要》正是为立志于成为专业投资人、资产管理者或高净值投资者量身打造的深度指南。 本书并非停留在对基础概念的简单罗列，而是深入挖掘投资学的核心逻辑，从经典理论的基石出发，系统性地构建起一套适应现代金融环境的投资决策体系。我们旨在帮助读者超越市场的短期波动，建立起一套基于价值、风险与收益平衡的长期投资哲学。 第一部分：投资学理论的深度剖析——从基石到前沿 本书的理论部分力求全面而深入。我们从资产的价值评估开始，详细阐述了现金流折现（DCF）模型的精妙之处，并探讨了在不同市场环境下，如何灵活运用相对估值法（如市盈率、市净率、EV/EBITDA等）进行跨行业、跨市场比较。 现代投资组合理论（MPT）是本书的理论核心。我们将清晰地梳理马科维茨模型的假设前提、效率前沿的构建过程，以及资本资产定价模型（CAPM）如何通过系统性风险（Beta）来解释超额收益。在此基础上，本书进一步引入套利定价理论（APT），讨论多因素模型在解释资产收益方面的优越性，为读者构建多维度、更精细的风险预算框架。 更进一步，我们关注行为金融学在投资决策中的巨大影响。通过剖析前景理论（Prospect Theory）、损失厌恶、羊群效应等心理偏差，读者将能更好地理解市场非理性现象的根源，从而在市场情绪高涨或极度恐慌时，保持清醒的头脑，避免常见的投资陷阱。 第二部分：资产配置与风险管理的实战蓝图 理论的目的是指导实践。本书将大量的篇幅聚焦于资产配置——这被认为是决定投资组合长期绩效的最重要因素。 我们详细介绍了经典资产配置策略，包括战略性资产配置（SAA）的长期目标设定，以及战术性资产配置（TAA）在短期市场判断中的灵活调整。特别地，本书引入了风险平价（Risk Parity）和最小方差投资组合等先进的配置方法，教授读者如何根据不同资产的相关性构建出更具韧性的投资组合。 风险管理被提升到核心地位。我们不仅仅停留在计算标准差，而是深入讲解久期、凸性、VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）等风险度量工具。如何构建压力测试情景？如何利用衍生工具进行有效的对冲？这些实操层面的问题，本书都提供了详尽的步骤和案例分析，确保读者能够建立起从识别、衡量到控制的完整风险管理闭环。 第三部分：特定资产类别的深入研究与策略解析 要实现多元化，必须对各类资产有深入的理解。本书系统性地涵盖了当前金融市场的主要投资工具： 1. 股票投资： 深入剖析价值投资的实践路径（从巴菲特的选股哲学到费雪的成长投资），以及量化因子投资（如规模、价值、动量、质量、低波动等因子）的构建与应用。 2. 固定收益证券： 详述债券定价、收益率曲线分析，并讲解利率风险管理（久期与凸性应用），以及信用评级与违约风险的评估。 3. 另类投资： 提供了对私募股权（PE/VC）、房地产投资信托（REITs）和对冲基金策略的概述，重点分析了它们在投资组合中的作用、流动性约束以及特有的风险收益特征。 第四部分：投资绩效的衡量与归因 衡量投资的真正价值，需要超越简单的回报率数字。《绩效评估与归因分析》章节，详细阐述了夏普比率、特雷诺比率、詹森指数等评估指标的适用场景。更重要的是，本书提供了绩效归因分析的框架，帮助投资者清晰地识别出是由于正确的市场选择（市场择时）还是出色的证券选择（选股能力）带来了超额收益，从而实现投资方法的持续优化。 本书特色总结： 理论与实践的无缝对接： 每一个理论模型都配有实际应用场景和数据说明。 强调风险控制： 将风险管理贯穿于资产选择、组合构建和绩效评估的全过程。 面向前沿： 涵盖了当前学术界和业界关注的热点议题，如行为金融学、另类投资和因子模型。 无论您是金融专业学生寻求系统性的知识框架，还是希望提升个人投资决策能力的专业人士，本书都将是您在投资领域稳健前行的可靠伙伴。它提供的不只是“做什么”的答案，更是“为什么”的深度逻辑支撑。

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这本书我拿到手的时候，其实是带着点功利心的。毕竟，投资学这玩意儿，说起来一套套的，但真到了实操，又感觉一窍不通。我之前也零散地看过一些投资相关的文章和视频，但总是碎片化，缺乏系统性。这本《投资学案例·大纲·习题》的标题就深深吸引了我，“案例”两个字，听起来就比枯燥的理论更接地气，更能帮助我理解那些复杂的概念。拿到书后，我先翻了翻目录，发现它涵盖了从宏观经济分析到具体投资工具的讲解，从股票、债券到衍生品，几乎是应有尽有。然后我又随机翻了几页，看到了具体的案例分析，比如某家公司上市初期的估值方法，或者某个经济周期对债券市场的影响。这些案例并不是凭空捏造的，而是取材于现实，比如引用了一些知名公司的财报数据，或者分析了某个历史性的市场事件。我尤其喜欢它在分析案例的同时，还会解释背后所依赖的投资学理论，这样我既能看到实际的应用，又能回溯到理论的根源。而且，书中的图表和数据也做得非常直观，不像有些书那样密密麻麻全是文字，看着就头疼。感觉这本教材，真的是为我这种既想理论扎实，又想实战能力强的学习者量身定做的。

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我买这本书完全是因为听朋友推荐的，说这本书内容扎实，讲解清晰，而且案例分析很接地气。拿到书后，我翻了一下，发现内容的确很丰富，从基础的投资工具介绍，到复杂的金融衍生品，再到宏观经济分析，几乎是涵盖了投资学的方方面面。最让我惊喜的是，它不仅仅是知识的罗列，更是将理论与实践紧密结合。书中引用了大量的真实案例，通过对这些案例的深入剖析，让我对抽象的投资学理论有了更直观的理解。比如，在讲解股票估值时，它不仅介绍了DCF模型，还分析了某个真实上市公司的财务报表，并运用DCF模型进行了估值。这样的讲解方式，让我感觉学到的知识是活的，是可以应用于实际的。此外，书中对于不同经济周期下，不同资产类别的表现分析也让我受益匪浅，这有助于我更宏观地看待市场，做出更明智的投资决策。书中的图表和数据也做得非常精美，清晰易懂，帮助我快速掌握核心信息。整体而言，这本书让我对投资学有了更全面、更深入的认识，也让我对未来的投资实践充满了信心。

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说实话，我一直觉得投资学这东西，要么就是理论讲得太深奥，让我云里雾里，要么就是案例分析流于表面，让我觉得学不到什么实用的东西。这本《投资学案例·大纲·习题》完全颠覆了我的看法。它首先提供了一个非常清晰的“大纲”，就像一张地图，让你知道投资学这片领域的大致轮廓，不会让你在学习过程中迷失方向。然后，它用一个个精心挑选的“案例”，把这些抽象的理论讲得活生生的。我尤其喜欢它在分析案例的时候，不是简单地陈述事实，而是会深入挖掘案例背后的逻辑，解释为什么会出现这样的情况，以及我们可以从中学习到什么。这一点对我来说非常关键，因为我不仅仅想知道“是什么”，更想知道“为什么”。而且，这本书的“习题”设计得也相当到位，不仅仅是为了考察你是否记住了知识点，更是为了引导你去思考，去运用你所学的知识去解决实际问题。我感觉，通过这些习题的锻炼，我的分析能力和解决问题的能力都有了很大的提升。总之，这本书让我觉得投资学不再是高高在上的理论，而是触手可及的实践。

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老实说，我接触投资学这门学科，主要是因为工作的需要。以前总觉得投资学就是一堆公式和模型，枯燥乏味。直到我看到了《投资学案例·大纲·习题》这本书，我的看法才有了翻天覆地的变化。它不像我之前看过的那些教材，上来就给你讲一大堆晦涩的理论，而是从一个个生动鲜活的案例入手，让你在不知不觉中就把那些复杂的概念给理解了。我记得其中一个案例，讲的是一家科技公司上市初期的估值，作者用非常通俗易懂的语言，解释了什么是市盈率、市净率，以及它们是如何在实际估值中发挥作用的。更重要的是，这本书不仅仅是讲案例，它还会告诉你这些案例背后的理论依据是什么，这样你就能把理论和实践融会贯通，而不是死记硬背。我特别欣赏书中对于风险管理部分的讲解，它不仅仅告诉你风险是什么，更重要的是告诉你如何去识别、评估和控制风险，这对于我这样一个刚入行的新手来说，实在是太重要了。而且，书中的习题也是我非常看重的一部分，我总觉得，只有通过动手做题，才能真正检验自己是否掌握了知识，这本书的习题设计得非常好，既有基础性的，也有一些需要深入思考的，让我感觉收获满满。

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作为一名金融行业的从业者，我一直对能将理论与实践完美结合的书籍有着极高的期待。市面上不乏一些堆砌理论的书籍，读起来艰涩难懂，仿佛空中楼阁；也有一些纯粹的案例分析，却缺乏系统性的理论支撑，让人知其然不知其所以然。《投资学案例·大纲·习题》在这一点上做得非常出色。它不仅仅是罗列案例，更在于通过这些案例，生动地阐释投资学中的核心原理和方法论。书中对于宏观经济因素如何影响资产价格的分析，结合了近几年的实际数据，使得我能够清晰地看到理论模型在现实中的运作。对于不同的投资工具，如股票、债券、基金等，书中都提供了详尽的分析框架，并辅以真实的市场数据和公司案例，帮助读者理解风险与收益的权衡，以及如何构建多元化的投资组合。最让我印象深刻的是，书中对于一些非常规投资策略，例如量化投资和行为金融学在投资决策中的应用，也进行了深入的探讨，这对于提升我的投资决策水平具有非常大的帮助。此外，书中的习题设计也很有针对性，既有概念性的理解题，也有需要运用所学知识进行计算和分析的应用题，这为我巩固知识、检验学习成果提供了绝佳的平台。

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