第一編　新劇種，新舞颱
第一章　京劇的發育與成熟（５）
一　徽班進京與宮廷演劇（５）
二　堂會與茶園的商業演齣（９）
三　題材與形式（１３）
四　伶界大王譚鑫培（１８）
五　京劇的流播（２３）
第二章　小戲走上舞颱與平民美學（３１）
一　花鼓灘簧的興起（３１）
二　評劇與成兆纔（４１）
三　新劇種運動的涵義（４９）
第三章　戲劇改良運動與新觀念（５８）
一　戲麯改良公會（５８）
二　戲麯改良和政治劇麯（６５）
三　汪笑儂與誌士班（７９）
四　新劇之濫觴（８８）
五　新舞颱（１０３）
第一編小結（１１１）
第二編　更新觀念，貼近市場
第四章　戲劇改良的新路嚮（１１５）
一　易俗社（１１５）
二　新社和老戲（１２４）
三　南通伶工學社（１３４）
四　民國政府的戲劇政策（１４３）
五　楚劇和滬劇的艱難曆程（１５８）
六　新劇的成功（１６９）
第五章　演齣市場的新變化（１９１）
一　城市戲院與“海派” （１９１）
二　省港大班與粵劇（２０６）
三　三大賢（２１８）
四　女伶與女性觀眾（２２６）
五　時裝戲與古裝戲（２４１）
第六章　戲劇觀念與戲劇文學（２５４）
一　昆劇傳習所與昆麯傳承（２５４）
二　從新劇到話劇（２６５）
三　曹禺和話劇創作的成熟（２８９）
四　傳統與現代並存的戲麯創作（２９７）
五　走嚮世界的梅蘭芳（３０５）
第二編小結（３１２）
第三編　劇場競爭烈，抗日烽煙起
第七章　日僞占領區和孤島戲劇（３１５）
一　僞滿時期的東北戲劇（３１５）
二　北平與華北地區的戲劇發展（３２１）
三　颱灣和嶺南地區的戲劇（３３４）
四　孤島中的京劇與滬劇（３４１）
五　女子越劇的崛起（３５３）
六　抗戰時期的上海話劇（３６４）
七　日僞政權的戲劇管治（３７４）
第八章　抗戰與戲劇（３８３）
一　國防戲劇與戰時的戲劇演齣（３８３）
二　戰時國民政府的戲劇政策（３９７）
三　重慶的戲劇盛況與郭沫若（４０１）
四　戲劇節和西南劇展（４１０）
第九章　延安和紅色政權下的戲劇（４１９）
一　“紅色戲劇” 的萌動（４１９）
二　延安與“演大戲” （４２３）
三　延安平劇研究院（４３０）
四　《逼上梁山》（４４１）
五　“抗敵” 與“民眾” （４５１）
第三編小結（４６１）
楔子：戰後的戲劇（４６４）
· · · · · · (收起)