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出版者:中国财经

作者:徐子城

出品人:

页数:296

译者:

出版时间:2008-2

价格:46.00元

装帧:

isbn号码:9787509504499

丛书系列:

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《风起云涌的百年金融史：从华尔街的诞生到全球危机的教训》 引言：时代浪潮中的金融脉动 金融，并非只是冰冷的数字和复杂的模型，它是驱动人类社会进步与变革的核心动力之一。从早期简单的物物交换，到如今复杂的衍生品市场，金融体系的发展史，其实就是一部浓缩的人类文明演进史。本书旨在以宏大的历史叙事，带领读者穿越时空，探寻现代金融体系的起源、演变、核心逻辑及其对现实世界产生的深远影响。我们聚焦于那些塑造了全球经济格局的关键事件、颠覆性的创新思维以及那些在历史转折点上做出了抉择的金融巨擘。 第一部分：萌芽与奠基——现代金融体系的诞生（17世纪末 - 19世纪中叶） 第一章：大航海时代的资本积累与早期金融机构 欧洲的殖民扩张和全球贸易网络的建立，催生了对大规模、长期资本的需求。本章将详述股份公司的诞生及其在风险分散中的作用，特别是荷兰东印度公司（VOC）的案例，它被视为现代股份制公司的雏形。接着，我们将深入探讨伦敦金融城（The City of London）如何从一个商业中心逐渐转变为全球金融的心脏。重点分析英格兰银行的建立及其在稳定国家信用和发行统一货币方面的里程碑意义。 第二章：华尔街的崛起与美国金融体系的雏形 跨越大西洋，美国的金融故事以波士顿和费城为起点，最终汇聚于纽约的华尔街。本章梳理了美国早期金融市场的发展，包括对票据和股票交易的监管尝试。我们将详细考察19世纪初的“第二合众国银行”的设立与废除争议，这不仅是关于金融权力分配的争论，更是美国联邦主义与州权斗争的缩影。华尔街早期“梧桐树下的协议”（Buttonwood Agreement）如何催生了纽约证券交易所（NYSE）的前身，标志着有组织股票交易的开端。 第三章：工业革命的燃料——信贷、债券与铁路热潮 工业革命是资本密集型的革命。本章分析了信贷和债券市场如何为蒸汽机、钢铁厂和纺织厂提供了源源不断的“燃料”。铁路建设是这一时期最显著的特征，它不仅改变了地理面貌，更催生了大规模的公司债券市场，同时也带来了早期的泡沫和崩溃——例如英国的“铁路狂热”（Railway Mania）和美国早期西进运动中的金融投机。 第二部分：权力与危机——泡沫、恐慌与监管的博弈（19世纪末 - 1945年） 第四章：镀金时代的金融寡头与垄断 19世纪末的美国，是“镀金时代”，金融权力高度集中。摩根（J.P. Morgan）、洛克菲勒等金融巨头通过信托（Trusts）的形式，构建了庞大的经济帝国。本章将细致剖析这些金融家如何在没有明确监管的情况下，通过对信贷的控制和对铁路、钢铁行业的整合，重塑了美国经济的结构。 第五章：1907年“私人的救援”——金融恐慌与美联储的诞生 1907年的金融恐慌是美国历史上一次关键的转折点。由于缺乏中央银行的最后贷款人职能，整个体系濒临崩溃，最终由摩根个人出面组织救援。这次事件深刻揭示了美国金融体系的脆弱性，并成为推动建立联邦储备系统（The Federal Reserve System）的直接动力。本章将探讨美联储的建立原则、结构设计及其最初面临的挑战。 第六章：一战、黄金标准与战后重建的金融困境 第一次世界大战彻底打破了19世纪的国际金融秩序。战时融资、战后巨额赔款和债务问题，使得传统的金本位制面临巨大压力。本章分析了各国为恢复金本位所付出的代价，以及国际清算体系如何在战后摇摇欲坠的政治格局中艰难维持。 第七章：咆哮的二十年代与史上最大泡沫的破灭 战后的繁荣带来了投机狂热，股票市场与实体经济的联系开始松动。本章详细描绘了1920年代美国股市的“繁荣假象”，普通民众涌入市场，信用交易盛行。随后，我们将深入分析1929年“黑色星期二”的崩盘过程、随之而来的银行挤兑潮，以及这场危机如何演变为全球性的“大萧条”。 第三部分：重建与制衡——布雷顿森林体系到新自由主义的抬头（1945年 - 2000年） 第八章：布雷顿森林体系的辉煌与内在矛盾 二战结束后，布雷顿森林体系确立了美元与黄金挂钩、其他货币与美元挂钩的国际货币新秩序。本章分析了该体系如何为战后全球经济的稳定复苏提供了基础，以及以国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）为代表的新的全球金融治理机构的运作机制。然而，我们也探讨了该体系中美元本位的固有张力，特别是特里芬难题（Triffin Dilemma）。 第九章：金融脱媒与监管的松动 1970年代，全球性的滞胀和布雷顿森林体系的瓦解，为金融创新打开了大门。本章关注欧洲和美国在“金融自由化”思潮下的变化，商业银行与投资银行业务的边界逐渐模糊，以及衍生品市场（如期货和期权）的兴起，它们为管理风险提供了工具，同时也增加了体系的复杂性。 第十章：新兴市场危机与“华盛顿共识”的推广 从墨西哥比索危机到亚洲金融风暴（1997-1998），新兴市场在全球化进程中暴露出的脆弱性成为焦点。本章剖析了资本自由流动在带来增长的同时，也可能引发的系统性风险。我们将评估“华盛顿共识”——强调私有化、放松管制和财政纪律——在不同文化和经济背景下的实施效果及其引发的争议。 第四部分：全球化、复杂性与系统性风险（2001年至今） 第十一章：科技进步与“影子银行”的膨胀 进入21世纪，信息技术极大地提高了金融交易的速度和复杂性。本章将聚焦于抵押贷款证券化（MBS）和担保债务凭证（CDO）等金融工程的创新，以及这些创新如何在缺乏透明度的情况下，渗透到全球金融体系的各个角落。影子银行体系的快速扩张，及其绕开传统监管的特性，为后来的危机埋下了伏笔。 第十二章：2008年全球金融海啸的成因与冲击 本书将以最详尽的篇幅解析2008年的危机。从次级抵押贷款市场的风险累积，到雷曼兄弟的倒塌，再到全球政府和央行为避免经济“大萧条”而采取的史无前例的干预措施。我们将重点分析道德风险、评级机构的角色以及系统性风险传染的机制。 第十三章：危机余波与全球金融治理的新挑战 危机之后，全球金融监管迎来了新一轮的改革浪潮，包括《多德-弗兰克法案》和巴塞尔协议III的实施。本章评估了这些改革的成效，探讨了“大而不能倒”（Too Big to Fail）的问题是否得到真正解决。同时，我们也将展望数字货币、央行数字货币（CBDC）以及气候变化对未来金融稳定性的潜在影响。 结语：金融的永恒悖论 金融体系的本质，始终在效率与稳定、创新与控制之间寻求平衡。回顾百年历程，我们看到人类对财富的渴望从未停止，而金融工具的复杂性也与日俱增。理解金融史，并非为了预测下一次危机，而是为了培养一种批判性的视角，认识到制度设计的重要性以及金融力量在人类社会中的双刃剑效应。本书最终希望引导读者，以更深刻的历史维度，审视我们所处的金融世界。

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