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出版者:World Scientific Publishing Company

作者:E. Ray Canterbery

出品人:

页数:193

译者:

出版时间:2006-02-16

价格:USD 48.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9789812566065

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 金融
• 美联储
• 格林斯潘
• 传记
• 货币政策
• 美国经济
• 投资
• 历史
• 政治

经济风暴中的舵手：一部未曾提及的金融史诗 引言：时代的侧影与未被书写的宏大叙事 人类历史的长河中，总有那么一些关键的转折点，它们如同地质断层，深刻地重塑了我们所生活的经济版图。这些时刻往往伴随着巨大的不确定性、恐慌与随之而来的结构性变革。本书并非聚焦于任何一位特定的金融巨擘或其自传，而是以一种更宏大、更具社会学视角的笔触，深入剖析了自二战结束以来，全球金融体系在数次重大危机中展现出的内在韧性、结构性缺陷以及监管哲学的演进历程。 我们摒弃对单一人物决策的个人化描绘，转而着眼于构成“金融机器”的复杂齿轮群：央行体系的演变、跨国资本流动的无形之手、金融创新如何脱离实际监管的步伐，以及普通民众在宏观经济波动下的微观体验。本书旨在描绘一幅关于“金融作为一种集体行为艺术”的全景图，探讨在信息不对称和集体非理性驱动下，市场如何从效率的象征滑向系统性风险的温床。 第一部：战后重建与固定汇率的黄昏 (1945-1971) 本部分将细致梳理布雷顿森林体系建立后的全球经济秩序。我们不会过多纠缠于缔造者们的个人理念，而是侧重于分析金本位残余结构对战后新兴工业化国家的制约与赋能。重点探讨的是，当美元与黄金挂钩后，各国如何通过外汇管制、贸易保护主义以及有组织的产业政策来实现“追赶式增长”。 此阶段的叙事核心在于“稳定性的代价”。我们分析了固定汇率体系下，各国央行如何在维护汇率稳定与推行独立货币政策之间进行艰难的权衡。通过对欧洲与日本经济奇迹的数据解析，揭示了管制资本流动在特定历史阶段，如何成为维护国内经济自主性的有效工具。最终，本章将详尽记录美元信用的周期性压力积累过程，并非着重于某次谈判的细节，而是量化分析了全球贸易失衡与美联储国内流动性管理之间的结构性矛盾，最终导致了1971年布雷顿森林体系的“非预期性”瓦解。 第二部：浮动汇率时代的狂热与脆弱 (1970s - 1980s) 1970年代，世界经济进入了一个全新的、充满震荡的时代。本书将此阶段命名为“不确定性的解放”。随着汇率的自由浮动，市场对风险的定价机制经历了彻底的重塑。我们首先探讨了两次石油危机对全球通胀预期的深远影响。这不仅仅是能源价格的波动，更是一场关于“供给侧冲击”的全球性实验，它迫使各国央行重新定义通胀目标与失业率之间的菲利普斯曲线关系。 随后，我们深入研究了1980年代初的“大缓和”时期前的阵痛。重点分析了各国政府为遏制滞胀而采取的激进货币紧缩政策，以及由此引发的债务危机在拉丁美洲的扩散。本书将拉丁美洲债务危机视为一个经典的“债务货币错配”案例，探讨了国际金融机构在危机中的角色转变——从救助者到结构调整的强制推行者。同时，对欧洲货币体系（EMS）的内部张力也进行了审视，揭示了在没有足够财政一体化支持的情况下，单一货币目标如何成为各国政治经济博弈的焦点。 第三部：金融自由化浪潮下的创新与监管滞后 (1990s - 2000) 进入1990年代，技术革命与金融创新以前所未有的速度融合。本书的第三部聚焦于监管哲学从“审慎预防”向“市场中介”的范式转移。我们详细考察了衍生性金融工具（Derivatives）的爆炸性增长，并非侧重于具体产品的发明人，而是分析了它们在风险转移、对冲和投机中的“去中介化”效应。 本章对亚洲金融危机（1997-1998）进行了系统性的案例研究。分析的核心不在于泰铢或韩元的具体汇率波动，而在于“资本账户的开放速度”与“国内银行体系的风险管理能力”之间不成比例的失衡。我们利用跨国资本流动数据，描绘了短期热钱如何利用信息不对称，在亚洲市场制造出自我实现的恐慌。紧接着，本书将视角转向新兴的互联网经济泡沫，探讨了在低利率环境下，风险偏好如何过度膨胀，以及监管机构在识别和应对资产泡沫方面的固有局限性。 第四部：全球失衡与系统性风险的集聚 (2001 - 2008) 本书的第四部分探讨了全球经济中的两大结构性矛盾：储蓄过剩与投资不足的失衡，以及影子银行体系的暗流涌动。我们不会详细叙述次级抵押贷款的具体法律结构，而是将其置于一个更广阔的背景下：全球贸易失衡如何通过美元的国际储备货币地位，转化为持续的流动性注入，并最终被吸收进美国房地产市场这一“流动性黑洞”。 重点分析了金融工程如何将传统信用风险转化为看似低风险的证券化产品，并探讨了评级机构、保险公司和商业银行之间复杂的风险链条。我们试图揭示的，是系统性风险如何在看似分散、高度创新的结构中，实现“完美”的路径依赖和互相依赖。本章的结论是，2008年的危机并非一次“黑天鹅”事件，而是多重、可预见的结构性缺陷在特定市场条件下的必然爆发。 结论：韧性、学习与永恒的张力 全书的最终部分，是对过去数十年金融危机的反思与总结。我们得出结论：金融体系的本质在于其不断适应、不断自我欺骗的循环。每一次危机都催生了新的监管框架（如巴塞尔协议的演进、新的压力测试机制），这些框架在下一轮周期中，又会因为市场参与者对规则的规避和新的技术进步而被绕过。 本书所描绘的，是一部关于“秩序与混沌”的辩证史。它不提供简单的英雄叙事，而是展现了在全球化、技术化、高杠杆化的复杂网络中，人类集体应对未知风险时的集体智慧与结构性盲点。这不仅是金融史，更是对现代经济组织形态下，集体决策与制度设计极限的一次深刻探问。通过对这些宏大叙事的梳理，我们得以理解当前金融格局的深层逻辑，而非停留在对个别事件的碎片化叙述之上。

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这本书给我带来的最大启示，在于理解“预期管理”的力量。格林斯潘之所以能被誉为“伟大的沟通者”，不仅仅在于他制定了多么高明的政策，更在于他能够通过他的言论和行动，深刻影响市场参与者的预期，从而引导经济朝着他所期望的方向发展。作者在书中对格林斯潘每次公开讲话、每次国会证词的分析，都让我看到了一种艺术般的操控力。他如何运用模糊的语言，既能传递信号，又不至于将自己逼入死角，这本身就是一门极高的学问。我曾经以为经济学家只是研究数字和模型，但这本书让我明白，人的心理、信任和信心，在经济活动中扮演着何等重要的角色。格林斯潘似乎深谙此道，他懂得如何通过他的权威性和神秘感，来稳定市场情绪，缓解恐慌。当然，这种力量的双刃剑性质也暴露无遗。当市场过度依赖于他的“口头禅”时，一旦这种预期管理出现偏差，其反噬作用也是巨大的。这本书让我从一个新的角度审视了经济，它不再是纯粹的理性计算，而是充满了人性的博弈和心理的角力。

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读完这本书，我最大的感受就是，原来“中央银行行长”这个头衔背后，竟然隐藏着如此巨大的信息量和如此深远的影响力。作者用一种近乎传记式的笔触，勾勒出了格林斯潘在长达近二十年的任期内，如何引领美国经济度过一次又一次的危机，又在某些时刻，为未来的隐患埋下了伏笔。我惊叹于他那近乎哲学式的思考方式，以及他如何能够将看似无关的因素联系起来，形成对经济走势的判断。书中的每一个案例，无论是亚洲金融危机、互联网泡沫的破裂，还是“9·11”事件后的应对，都让我看到了经济学在现实世界中的复杂应用。最让我印象深刻的是，作者并没有回避格林斯潘可能犯下的错误，而是以一种客观的态度，呈现了他的决策过程，以及这些决策所带来的后续影响。这让我意识到，即使是最强大的经济决策者，也并非全知全能，他们的判断同样受到信息不完全、预测失误以及道德困境的挑战。这本书让我对宏观经济管理有了更深的敬畏，同时也让我更加理解，为什么那些决策者的每一个举动，都牵动着全球的神经。

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我必须承认，这本书的内容对我来说，在理解某些经济学原理方面，提供了一个全新的视角。我过去对“泡沫”和“危机”的理解，更多地停留在课本上的定义，而这本书则通过对格林斯潘任期内一系列事件的深入剖析，让我看到了它们是如何从萌芽到爆发，再到被处理的过程。作者在描述金融市场的波动性时，运用了非常生动的语言，让我仿佛能感受到那种紧张的氛围，以及决策者内心的煎熬。书中最让我着迷的部分，是作者对格林斯潘如何平衡短期稳定与长期增长的探讨。他似乎总是在寻找一种微妙的平衡点，既要避免经济过热，又要防止衰退的发生。这种“走钢丝”般的决策过程，让我对经济管理的复杂性有了更深的认识。我看到了在经济政策制定中，信息的传递、市场的反应，以及不可控的外部因素，是如何共同作用，最终影响结果的。这本书让我不再仅仅将经济视为一个抽象的数学模型，而是将其看作一个充满人性、充满意外的动态系统，而格林斯潘，则是这个系统中一个至关重要的玩家。

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这本书带给我的冲击，远比我预期的要强烈得多。我原本以为这会是一本关于宏观经济政策的枯燥论述，充斥着晦涩的术语和冰冷的数字。然而，作者的叙事方式，特别是对人物心理和决策过程的描绘，却让我完全沉浸其中。我发现自己仿佛置身于那些历史性的时刻，与那些身居高位的人们一同呼吸，一同经历着压力与抉择。书中对格林斯潘本人性格和思维模式的深入剖析，让我看到了一个立体、有血有肉的“经济沙皇”，他并非是书中常被描绘成的那种冷酷无情的机器，而是一个有着深刻思考、敏锐洞察力，有时也难免会受到个人偏见和外部压力的影响的凡人。我特别喜欢作者如何将复杂的经济理论用通俗易懂的语言解释清楚，并且与现实事件紧密结合，让我这个非经济学专业人士也能看得津津有味。那些关于市场泡沫、通货膨胀、利率调整的章节，不再是抽象的概念，而是变成了一个个具体的故事，让我更加理解它们对我们日常生活的影响。这本书不仅仅是关于一个人，更是关于一个时代，关于经济是如何塑造我们的生活，以及决策者是如何在复杂的世界中寻找平衡的。

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在阅读这本书的过程中，我深刻体会到了历史进程的不可预测性，以及个人在时代洪流中的渺小与伟大。格林斯潘无疑是20世纪末21世纪初美国经济舞台上的核心人物，他的决策几乎与那个时代的每一次重大经济事件都紧密相连。作者通过大量详实的资料和深入的访谈，还原了那些历史性时刻的细节，让我看到了在信息不对称、未来不明朗的情况下，他是如何权衡利弊，做出那些影响深远的决定的。我特别被书中对格林斯潘性格的刻画所吸引，他那种理性、冷静，甚至带有一丝神秘主义的特质，在面对巨大的压力时，显得尤为突出。然而，作者也并没有神化他，而是展现了他作为一个人，在面对复杂局面时的挣扎、思考，甚至是一些遗憾。这本书让我意识到，历史的评价往往是后人基于结果的判断，而身处其中的人，却是在无数不确定性中摸索前行。格林斯潘的故事，与其说是一个英雄的史诗，不如说是一个时代缩影，它记录了美国经济的辉煌与挑战，也折射出人类在驾驭复杂系统时所面临的永恒困境。

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