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重新定义理财顾问
☆☆☆☆☆
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刘干霄 作者
中信出版社
译者
2018-1-1 出版日期
252 页数
CNY 58.00 价格
平装
丛书系列
9787508685267 图书编码

重新定义理财顾问 在线电子书 图书标签: 资产管理  理财  金融  投资  理财顾问  工作相关  2020  银行   

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发表于2024-10-01

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重新定义理财顾问 在线电子书 用户评价

评分☆☆☆☆☆

不知道是写给谁看的。注水成分太重，基本无干货

评分☆☆☆☆☆

有干货，但不多。

评分☆☆☆☆☆

书写的还不错，有不少干货，最后那两章用处不大，太虚了。 读完后全是对理财顾问有了更全面的认知。本书主要讲解的还是针对于高净值客户的，其中对于高净值客户的分类那一部分想当精彩！！！ 高净值客户真正需要的财富管理师包括：法律专家、理财规划专家、金融投资专家、保险规划专家、财税专家。理财顾问要能够为客户提供全方位的服务，当然这不是一个人能够完全胜任的，是需要一个团队来完成的。但个人可以让自己尽量成为专才的基础上成为通才，这样才能更好的匹配自己的客户。 所以，学习永无止境～

评分☆☆☆☆☆

书写的还不错，有不少干货，最后那两章用处不大，太虚了。 读完后全是对理财顾问有了更全面的认知。本书主要讲解的还是针对于高净值客户的，其中对于高净值客户的分类那一部分想当精彩！！！ 高净值客户真正需要的财富管理师包括：法律专家、理财规划专家、金融投资专家、保险规划专家、财税专家。理财顾问要能够为客户提供全方位的服务，当然这不是一个人能够完全胜任的，是需要一个团队来完成的。但个人可以让自己尽量成为专才的基础上成为通才，这样才能更好的匹配自己的客户。 所以，学习永无止境～

评分☆☆☆☆☆

为理财顾问提供了一个方向。目前中国专业中立的理财顾问是很少的，顶级的理财顾问必须全方面掌握各种金融工具。这本书提出了很多正道，理财顾问的时代已经到来，只不过还没有到全民普及的阶段。

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重新定义理财顾问 在线电子书 读后感

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