薛桢梁

明业国际金融认证标准（上海）有限公司董事长，中国家族财富管理营销体系“四商一法”创始人。

美国伊利诺伊理工学院金融市场与交易硕士，美国认证金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监、美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监、国信人寿上海营业总部总经理、北京金融培训中心主任。2007年曾参与主持将国际金融理财师（CFP）资格认证引入中国金融业，并使此资格认证成为中国零售金融业权威的认证标准。在美国高净值客户财富管理领域有多年实践经验，擅长遗产规划和家族财富管理，其服务的客户家庭平均净资产过千万美元。曾为中国工商银行总行私人银行、招商银行总行私人银行、花旗银行、中宏保险、中美联泰大都会人寿保险、泰康保险、诺亚财富等中外金融机构讲授高端财富管理课程，是诊断式顾问销售和高净值客户服务营销方面的专家。上海市教育发展基金会理事，2018年中国改革创新优秀企业家。

邬瑜骏｜博士CFA／FRM／CFP

财金通教育科技（上海）有限公司首席专家

蔡昶｜律师

上海承以信律师事务所创始合伙人

北京大成（上海）律师事务所原合伙人

徐祖明｜注册会计师

德勤华东区全球企业税服务领导合伙人

德勤中国政府及公共服务领导合伙人

蒋辰逵｜律师

融力天闻律师事务所高级合伙人

宫雅敏｜美国财务规划师

中美联泰大都会人寿保险有限公司

大客户首席专家顾问

周畅

中宏保险【宏运世家】家族办公室合伙人

《中国财富管理顾问营销实战》帮助中国财富管理顾问提高高净值客户大单成交率。

《中国财富管理顾问营销实战》为聚焦于高净值客户群体的财富管理前端业务人员，构建完整的知识体系，并通过科学的营销方法与实战，帮助其从客户真实的财富管理需求的角度实现“我认为客户需要”向“客户认为自己需要”的转变，进而达成大单成交，并高效、高质服务于客户，帮助高净值人士解决在财富转移和传承上的核心诉求。

《中国财富管理顾问营销实战》作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀，通过对高净值客户的深度研究，以及对从业人员困境现状的总结，构建出财富管理前端业务人员需要具备的核心知识体系的四个重要纬度，即“资商、法商、税商、企商”，以及如何学以致用地将上述专业知识通过科学营销方法“问导法”释放专业价值，即可谓“四商一法”。

其中，资商板块着重解读与财富管理密切相关的宏观经济、大类资产原理以及资产配置实务；法商板块着重解读高净值人士的多重财富法律风险以及财富法律风险防范的法律工具；税商板块着重解读高净值人士在涉内涉外的企业经营、移民、投资、贸易及传承等方面涉及的税务风险与税务规划；企商板块着重解读基于企业生命周期视角下的企业主个人、家庭与企业综合财富管理；问导法着重解读怎样通过大单视角的科学问话体系真正实现高净值人士对自身需求的认知，从而触发购买欲望。

2018年年底至2019年年初的中国税制改革，使得第一版教材中关于税务的内容需要较大调整，第二版主要在“税商篇”进行了内容更新，并对“法商篇”和“资商篇”根据业务需求进行了修订与完善。