中國財富管理顧問營銷實戰(第二版) pdf epub mobi txt 電子書 下載2025
薛楨梁
明業國際金融認證標準（上海）有限公司董事長，中國傢族財富管理營銷體係“四商一法”創始人。
美國伊利諾伊理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理、北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持將國際金融理財師（CFP）資格認證引入中國金融業，並使此資格認證成為中國零售金融業權威的認證標準。在美國高淨值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺産規劃和傢族財富管理，其服務的客戶傢庭平均淨資産過韆萬美元。曾為中國工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會人壽保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高淨值客戶服務營銷方麵的專傢。上海市教育發展基金會理事，2018年中國改革創新優秀企業傢。
鄔瑜駿｜博士CFA／FRM／CFP
財金通教育科技（上海）有限公司首席專傢
蔡昶｜律師
上海承以信律師事務所創始閤夥人
北京大成（上海）律師事務所原閤夥人
徐祖明｜注冊會計師
德勤華東區全球企業稅服務領導閤夥人
德勤中國政府及公共服務領導閤夥人
蔣辰逵｜律師
融力天聞律師事務所高級閤夥人
宮雅敏｜美國財務規劃師
中美聯泰大都會人壽保險有限公司
大客戶首席專傢顧問
周暢
中宏保險【宏運世傢】傢族辦公室閤夥人
- 財富管理
- 顧問
- 營銷
- 貓眼石
- 2020
《中國財富管理顧問營銷實戰》幫助中國財富管理顧問提高高淨值客戶大單成交率。
《中國財富管理顧問營銷實戰》為聚焦於高淨值客戶群體的財富管理前端業務人員，構建完整的知識體係，並通過科學的營銷方法與實戰，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現“我認為客戶需要”嚮“客戶認為自己需要”的轉變，進而達成大單成交，並高效、高質服務於客戶，幫助高淨值人士解決在財富轉移和傳承上的核心訴求。
《中國財富管理顧問營銷實戰》作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高淨值客戶的深度研究，以及對從業人員睏境現狀的總結，構建齣財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體係的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學以緻用地將上述專業知識通過科學營銷方法“問導法”釋放專業價值，即可謂“四商一法”。
其中，資商闆塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資産原理以及資産配置實務；法商闆塊著重解讀高淨值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具；稅商闆塊著重解讀高淨值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方麵涉及的稅務風險與稅務規劃；企商闆塊著重解讀基於企業生命周期視角下的企業主個人、傢庭與企業綜閤財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體係真正實現高淨值人士對自身需求的認知，從而觸發購買欲望。
2018年年底至2019年年初的中國稅製改革，使得第一版教材中關於稅務的內容需要較大調整，第二版主要在“稅商篇”進行瞭內容更新，並對“法商篇”和“資商篇”根據業務需求進行瞭修訂與完善。
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