《六十年的變遷(套裝全3冊)》共三捲。第一捲從清末的維新變法前後寫到辛亥革命失敗為止。小說主人公季交恕於1887年齣生於湖南平江縣的一個富裕傢庭。他母親童少英是父親季晚和的小老婆，季傢兄弟三人皆未得貴子，交恕的齣生給季傢帶來歡樂。此後，童少英又生瞭兩個男孩。但是交恕7歲時，父親就去世瞭。母親隻好帶著三個男孩隨交恕的伯父季昌誌遷居到淩傢灣。這裏的田産本是季晚和與季昌誌共同經商賺的錢買下的，但伯父居心不良，處處欺侮幼子寡母，謀求私利。

交恕母親隻好遷迴潑頭老傢，但仍然遭受晚和大老婆的欺侮。後來，季交恕長到19歲時，進入黃杏村先生的經館求學。這時正是康、梁維新變法思想流行的時代，在黃先生的影響下，季交恕大量閱讀瞭具有新思想的《新民叢報》、《日本國誌》和《盛世危言》等書刊，尤其喜愛梁啓超的文章，讀起來覺得非常有趣。不僅愛讀，他還在寫文章時仿效梁啓超的“新文體”，喜歡暢談現實大事，發錶愛國的言論，被人稱為“時務派”。他的作為和刻苦學習的精神深得黃杏村的賞識，認為他完全可以考中秀纔，這使母親非常高興。後來，他果然成功地通過瞭縣考和府考，但是道考卻名落孫山，使母親感到失望和煩悶。這時，母親為季交恕成瞭婚。不久，他結識瞭從日本迴國的淩雍雄，從他那裏瞭解到孫文、黃興的革命活動，知道他們同康、梁不同，要推翻清王朝，改變中國的君主政體為民主共和國，這使他感到很興奮，頗受鼓舞，於是就嚮淩雍雄錶示瞭要參加革命黨的要求。母親去世後，季交恕一心要考入湖北陸軍中學，學習軍事。但他在長沙誤瞭考期，隻得去九江投奔親友。但是事情並不如意，隻好迴武昌，他在朋友們的幫助下，嚮武昌新軍第二十一協統領黎元洪寫瞭一封投筆從戎，請求破格錄用的長信，結果被補瞭一名副兵，實現瞭當兵的願望。在新軍裏，季交恕結識瞭具有革命思想的楊王鵬等人，積極參加他們組織的鼓吹革命的文學社的活動，成為文學社的骨乾之一。文學社鼓吹的革命思想，在新軍中到處傳播，影響較大。他們之中的葉得勝等人積極活動，又和《商務日報》的劉復基聯閤，壯大瞭力量。不久，他們反對清政府藉債築路，被巡捕捉住關押。黎元洪知道新軍裏齣現瞭革命黨，決心嚴加懲處，季交恕等主要人物被打得鮮血淋灕，並被開除齣新軍。交恕無奈，逃往欽州，投奔到當瞭州官的叔父季小村那裏。交恕在州衙門裏負責起草案牘文書的工作。在這裏，他親眼目睹瞭官府裏貪贓枉法、營私舞弊的醜惡，看到瞭大小官員勾心鬥角的醜態，他深深地感到瞭革命的必要性。這時，他突然接到文學社蔣翊武的信，信中告訴他武昌要起義，他便立即趕到武昌，準備參加鬥爭。原來，季交恕等人逃脫黎元洪的緝捕之後，文學社的活動曾暫停一時。但不久，蔣翊武被推為新的文學社社長，文學社又和“共進會”等聯閤，同盟會總部也與文學社取得瞭聯係，革命的勢力逐漸壯大瞭。革命黨人在廣州起義失敗之後，都積極參加武昌起義。1911年8月18日，湖北革命軍總指揮蔣翊武發布起義命令，打倒清王朝。夜裏，葉得勝等領著起義者衝進製颱衙門，清兵被迫投降，起義取得勝利。但是，起義者缺乏有威望的領導，他們共同推舉新軍首領黎元洪為湖北總督。黎元洪膽小怕事，憂心忡忡，勉強答應。這時清王朝任命袁世凱為兩湖總督，更使黎元洪憂悶不已。隨著十多個省宣布獨立的形勢發展，革命趨嚮高潮，但季交恕發現革命黨人並未真掌握大權，蔣翊武隻當瞭個聯絡使，文學社的人也不被重用，這使他失望。不久，袁世凱派段祺瑞、馮國璋率兵攻進漢口，同時又派人與民軍和談。此時，當瞭標統的季交恕奉戰時總司令黃興的指示，率兵夜渡漢口成功。但是黑山炮隊叛變，引導北洋軍隊包抄民軍，使民軍傷亡很大，季交恕隻得退守漢陽和武昌。在戰鬥中，葉得勝英勇捐軀。這時，黃興被迫辭去總司令之職，蔣翊武擔任瞭總司令，率兵堅守武昌。袁世凱在各省總督於漢口開會之時，派人前來議和，但又故意拖延時間。於是各省代錶推舉孫中山為臨時大總統，在10月12日於南京就任。袁世凱極不滿，黎元洪從中調停，經過議論，便嚮上海談判代錶緻電：如袁世凱能逼清朝皇帝退位，代錶會就可選袁為正式總統。最後，清帝答應退位，孫中山也讓步，袁世凱便當上瞭總統，黎元洪當瞭副總統。袁世凱竊取政權後，任命蔣翊武為陸軍上將，季交恕為少將。但袁世凱很快下令解散國會，通緝孫中山、黃興等革命領袖，暗殺宋教仁，緻使湖南、雲南、四川等五省宣告獨立，掀起瞭反袁鬥爭。辛亥革命失敗瞭，中國陷入黑暗混亂的局麵，季交恕、蔣翊武、楊王鵬退職還鄉，去日本留學。小說的第二捲，從北洋軍閥統治中國，直寫到大革命失敗。俄國十月革命取得瞭成功，第一次世界大戰也已結束，季交恕從日本迴到中國。這時的中國處於段祺瑞掌權的時期，南北分裂，派係鬥爭猖狂，戰爭頻繁，民不聊生。季交恕迴到平江易，擔任瞭救貧工廠廠長，兼任啓明女校師範班的國文教員，很受歡迎。不久，他賣掉傢裏的土地作股東，辦起興業織布公司，當瞭總經理，想以實業救國。但是，當時軍閥混戰情況嚴重，直係軍閥與皖係軍閥的鬥爭很激烈，皖係的張敬堯當上湖南督軍後，吳佩孚這個進攻湖南的先鋒竟與湘軍譚延闓勾結，放棄防綫而撤軍，以便湘軍入湘。張敬堯也為保全實力，而從嶽州、平江撤軍。興業公司和其他行業一樣，遭到湘軍的搶掠和強派軍餉的殘害，季交恕無奈關閉瞭公司，使其實業救國的理想落瞭空。他來到長沙，先以賣文為生，後來教書度日，但教育界派彆之爭同樣嚴重，而且軍隊與政府挪用教育經費販賣鴉片，常常使教師薪金被拖欠，生活艱難。1921年中國共産黨誕生瞭，中國革命進入瞭新階段。這時，季交恕結識瞭何叔衡，讀到《共産黨宣言》等革命書籍；後來又見到毛澤東，受到革命的啓發，並參加瞭共産黨。不久，季交恕在安源親眼看到工人的悲慘生活，深刻地理解瞭《資本論》的理論，並在毛澤東的指派下，編寫瞭《平民讀本》，作為安源煤礦工人夜校的教科書。劉少奇在安源組織和發動瞭工人運動，取得很大勝利。這時，孫中山決定改組國民黨，實行聯俄、聯共和扶助農工的三大政策。共産黨在廣州召開瞭第三次代錶大會，決定與國民黨組成聯閤戰綫。季交恕受黨的委派前去廣州籌款，有機會結識瞭方維夏、譚延闓、陳延年和廖仲愷這些國民黨和共産黨的重要人物，並被留在廣州北伐軍總司令部黨務處工作，而且見到瞭孫中山先生。他受孫先生之教導，寫齣《黨務須知》、《為什麼要北伐》等小冊子。他還介紹一起工作的方維夏加入瞭共産黨。譚延闓首次齣師失敗後，在廣州辦起“湘軍講武堂”，季交恕和方維夏共同參加瞭政治部工作。“五卅”慘案發生瞭，全國反對帝國主義的鬥爭日益高漲。就在這時，國共聯閤，成立瞭國民政府，但國民黨右派卻在上海成立國民黨第二中央。蔣介石也在廣州製造瞭“中山艦事件”，逮捕艦長李之龍，搞起“整理黨務案”，反對共産黨。共産黨負責人陳獨秀對於蔣介石的作為忍讓過度，季交恕和方維夏心中憂悶沉重。國民政府決意北伐，季交恕擔任張輝瓚第四師的黨代錶。北伐取得勝利，蔣介石的教導師攻占瞭南昌，他的野心更加擴大，竟然要把國民黨中央和國民政府遷至南昌，由他控製。但國民黨中央決定遷都武漢，於是被免去中央常委和軍委主席職務的蔣介石，在英美帝國主義和江浙資本傢的支持下，於南京成立瞭新的國民政府，對抗武漢政府。同時，他還大搞“清黨”、“反共”把戲，在上海、江西等地大肆屠殺共産黨人。但是陳獨秀卻一味右傾，中共第五次代錶大會，對他的右傾機會主義進行瞭嚴厲的批判。不久，蔣介石、汪精衛閤作，共同反對共産黨；譚延闓也投降瞭帝國主義，大搞反革命罪惡活動，使共産黨濛受重大損失。這樣以來，中共隻得在“八七”會議上撤換瞭陳獨秀的領導，決定開展土地革命。之後，毛澤東上瞭井崗山，季交恕受黨的指派，迴平江工作。第三捲從十年內戰寫到全國解放。就現存的部分遺稿看，作者在書中寫瞭大革命失敗後，國民黨反動派對革命者的殘酷迫害，寫瞭羅納川和夏明翰等革命者的英勇鬥爭等。

《六十年的變遷》是當代著名的曆史長篇小說，正如作者在《六十年的變遷•自序》中所說的那樣，這是一部“主題大、時間長、牽涉麵廣”的小說，作者的目的是想“將時代的政治、社會演變，各種矛盾，中國革命的長期性、麯摺性，前僕後繼的鬥爭過程，失敗和成功的經驗、教訓，描述一個輪廓。”應當說作者的希望基本上實現瞭，作者筆下的人物和故事，既是曆史又是藝術，既有史學的價值又有文學的價值，既有藝術的虛構，又有曆史的真實性，把曆史和小說成功地熔為一爐，就是這部小說的特點，也是它的成就。如作者描寫辛亥革命那一章，對革命黨人如何籌劃武昌起義，劉復基、楊烘勝、彭楚藩英勇就義，工程營打響第一槍，黎元洪意外當上都督，老謀深算的袁世凱利用矛盾，施展詭計，竊取私利，使辛亥革命歸於失敗等等，基本上都是真實曆史的記述。但是，人物的心理，環境氣氛的描繪，故事的細節描寫，甚至包括人物的對話，都是作者根據客觀的史實，按照曆史事實所作的符閤人物性格、符閤事物發展規律的推理和想象，是一種藝術的虛構。這種史實和虛構的結閤，使小說成為較好的藝術作品，增強瞭小說的可讀性和藝術力量。當然，這部小說重在描述曆史的演變，重在描述“輪廓”，作者通過季交恕的活動，把曆史事件串聯起來，把不同的時地集中起來，這對於展示那個時代的政治風雲的變幻，是非常有益的。它讓讀者看到瞭曆史發展的輪廓，看到瞭不同地方的風情和五光十色的社會畫麵，看到瞭不同人物的特點，這也是非常好的。但是，作為小說，主人公季交恕的形象，卻沒有得到充分地描繪，還顯得不夠豐滿，這是它的不足。不過書中的季交恕從一個普通的知識青年，到投身革命，加入共産黨，在革命風浪中屢經磨煉，成為一個堅定的革命戰士，他的人生曆程，足以反映現代中國早期的一些知識分子的思想狀況，具有一定的典型性。他忠於革命事業，他的愛國精神，都有較強的藝術感染力。書中的其他曆史人物，多半寫得比較好，如黎元洪、譚延闓、廖仲愷和何叔衡、夏明翰等，都有較成功的描寫，甚至頗能引人入勝。小說的語言樸實自然，生動流暢。以上這些特點，使《六十年的變遷》成為一部優秀作品，受到讀者的歡迎，得到文學批評界的重視。